CapSek genomför en nyemission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 10 MSEK. Teckningskursen i emissionen är 0,45 SEK per unit, motsvarande 0,45 SEK per aktie. Emissionen omfattas till cirka 21 procent av teckningsåtaganden, motsvarande 2,1 MSEK.

Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt. Absoluta merparten av kapitalet går till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 8:e november 2023.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Ca 10 MSEK plus ytterligare maximalt 22,2 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.

Teckningsförbindelser: 2,1 MSEK motsvarande cirka 21 % av företrädesemissionen.

Teckningskurs: 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.

Handel med uniträtter (UR): 25 oktober 2023 – 3 november 2023

Teckningsperiod: 25 oktober – 8 november 2023

Emissionsstorlek: 22 157 644 units motsvarande 22 157 644 nyemitterade stamaktier och 22 157 644 teckningsoptioner av serie TO4.

Utspädning vid full teckning: Upp till 40 %.

Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.

Länkar och dokument

Läs mer här

Teaser

Informationsmemorandum

 Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde

Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde ifyllbar

Teckna via Avanza

Senaste genomförda uppdragsanalys

Kapitalet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt. Absoluta merparten av kapitalet går till följdinvesteringar i utvalda portföljbolag samt investeringar i nya techbolag, främst i Region Norr.

Varför investera?

Möjlighet att investera i en rabatterad aktieportfölj - CapSeks substansvärde uppgick per den 30 juni 2023 till 1,27 SEK per aktie. Emissionskursen om 0,45 SEK per aktie ger investerare möjligheten att bli delägare i CapSek och få exponering mot deras Portföljbolag till en rabatt om 65 % i förhållande till substansvärdet.

Minskad likviditetsrisk - Ett ägande i CapSek ger en exponering mot onoterade aktier samtidigt som CapSeks värdepapper är en likvid tillgång som kan köpas och säljas vilket minskar risken för att vara inlåst i en investering utan möjlighet att realisera en eventuell avkastning.

Etablerade utvärderingsprocesser och ägarengagemang - CapSek har etablerade investeringsprocesser som säkerställer att endast de mest lovande bolagen väljs ut och professionalismen gör CapSek attraktiva som investerare. Dessutom möjliggör CapSeks ägarengagemang att Portföljbolagen kan växa med stöd från erfarna investerare och rådgivare.

Låg konkurrens och attraktiva värderingar - Konkurrensen om Målbolag är låg inom de geografiska regioner CapSek verkar. Det ökar sannolikheten att hitta bolag till attraktiva värderingar samt ger CapSek ett bättre förhandlingsläge när det gäller investeringsvillkor.

Unik exponering och gemenskap - Genom att investera i CapSek erhålls en unik exponering mot snabbväxande, onoterade, techbolag vilket kan vara svårt att uppnå på andra sätt. Dessutom finns möjligheten att engagera sig i CapSeks ”investor community” vilken är en plattform för kunskapsutbyte, nätverksbyggande och samarbete. Slutligen erbjuds större aktieägare möjligheten att saminvestera med CapSek vilket innebär en unik möjlighet till ytterligare exponering mot attraktiva onoterade tillväxtbolag.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Ca 10 MSEK plus ytterligare maximalt 22,2 MSEK vid fullt utnyttjande av TO4.

Teckningsförbindelser: 2,1 MSEK motsvarande cirka 21 % av företrädesemissionen.

Teckningskurs: 0,45 SEK per unit motsvarande 0,45 SEK per aktie.

Handel med uniträtter (UR): 25 oktober 2023 – 3 november 2023

Teckningsperiod: 25 oktober – 8 november 2023

Emissionsstorlek: 22 157 644 units motsvarande 22 157 644 nyemitterade stamaktier och 22 157 644 teckningsoptioner av serie TO4.

Utspädning vid full teckning: Upp till 40 %.

Teckningsoptioner av serie TO4: En (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie mätt under perioden från och med den 28 oktober 2024 till och med den 8 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (kvotvärdet) och högst 1,0 SEK.

 Länkar och dokument

Läs mer här

Teaser

Informationsmemorandum

 Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde

Depå - Anmälningssedel för teckning utan företräde ifyllbar

Teckna via Avanza

Senaste genomförda uppdragsanalys

^{Ansvarsbegränsning
Det som skrivs på stockpicker.se eller i våra produkter representerar våra egna åsikter. I vissa artiklar länkar vi till andra hemsidor i källhänvisande syfte eller för att erbjuda rekommenderad läsning. Vi tar inget ansvar för informationen på dessa sidor, eller att informationen där är uppdaterad. Materialet som Stockpicker producerar utgör inte tillhandahållande av investeringsrådgivning från Stockpicker enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”). Materialet skall inte i något fall uppfattas som investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM, eller som att Stockpicker utarbetar eller sprider investeringsrekommendationer eller investeringsanalyser. Allt användande av informationen som Stockpicker producerar, exempelvis att sprida information vidare alternativt agera med investeringar på grund av informationen, sker på egen risk. Vi friskriver oss helt från ansvar för det resultat som kan bli följden av att en läsare på olika sätt använder sig av information som finns tillgänglig på stockpicker.se samt i våra nyhetsbrev/sociala medier osv.}

Starten av biotech-bolaget Diamyd Medical kan härledas till då yngsta dottern till bolagets grundare, Anders Essen-Möller, blev diagnostiserad med typ 1-diabetes. Essen-Möller reste då världen runt för att hitta ett botemedel mot sjukdomen.  

I en intervju med bolagets vd Ulf Hannelius, berättar Ulf för Dagens PS hur arbetet med att utveckla nya innovativa behandlingar mot sjukdomen har utvecklats. Se intervjun nedan: 

Diamyd Medical är listat på Nasdaq First North och bolaget genomför nu en företrädesemission i syfte att ta bolagets precisionsmedicinska behandling Diamyd genom den sista etappen innan potentiell kommersialisering.  

Teckna via BankID

Läs mer och teckna här

I intervjun berättar Ulf även om vägen fram till marknad.  

”Vi kan komma att knyta till oss en eller flera licenspartners som ger oss så kallade ”up-front” betalningar, det vill säga att vi säljer rättigheterna till läkemedlet i utbyte mot 10-20 % av kommande framtida försäljning, alternativt behålla försäljningsrättigheter på vissa marknader och därmed även större delar av intäkterna”  

Titta på intervjun ovan för att få reda på mer om varför Diamyd Medical kan vara en bra investering. 

Ulf Hannelius: vd på Diamyd Medical, avslutar intervjun med att säga: 

”Det är verkligen medvind inom fältet typ 1-diabetes och vi är idag ett av två bolag som befinner sig i sista fasen innan kommersialisering. Vi har alltså kommit jättelångt och har en helt unik teknologi som vi är världsledande på”. 

Erbjudandet i korthet 

Publik företrädesemission i Diamyd Medicals. Aqurat är bolagets emissionsinstitut i förestående publika företrädesemission. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Företräde: 1 aktie ger 1 uniträtt, 3 uniträtter för att få 1 ny aktie, 1 TO3 och 1 TO4.
Teckningskurs: 8,50 SEK per unit
Teckningsperiod: 17 oktober – 31 oktober 2023

Teckna via BankID

Läs mer och teckna här

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar

Free2Move erbjuder en helhetslösning som med toppmodern teknik och förnybar energi levererar en mer effektiv och hållbar digital fastighetsförvaltning – med garanterade besparingar för fastighetsägaren. Bolaget har två betalningsmodeller, en abonnemangsbaserad intäktsmodell för att tillhandahålla plattformen 2Connect och en värdebaserad betalningsmodell baserad på hur förvaltningskostnaderna minskar. Abonnemangsmodellen bygger på en uppstartskostnad för implementering av plattformen samt en löpande avgift som debiteras månatligen. Den värdebaserade betalningsmodellen appliceras när Free2Move anlitas för att lokalisera kostnadsbesparingar hos kunderna. Ju större kostnadsbesparingar Free2Move kan åstadkomma, desto högre ersättning kan bolaget fakturera.

Bolaget tar in cirka 15,2 miljoner kronor i en nyemission. Sista dagen att teckna aktier är den 17:e oktober.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 oktober – 17 oktober 2023
Emissionsbelopp: 15,2 MSEK
Teckningskurs: 0,086 SEK per aktie
Teckningsgarantier och garantiåtaganden: ca 75,8%
Handelsplats: NGM Nordic SME

Dokument och filer

Memorandum

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

EcoRub gör gjutna produkter av gamla bildäck och annat gummi. Dessa blir då färdiga produkter att sälja på marknaden. Exempel på dessa är Ecokraft som är ett gymgolv. Profarma Stable Lining som är en matta för hästboxen och stallgången. Sedan har vi Arbergo som är bolaget arbetsplatsmattor för en bättre arbetsmiljö, där EcoRub har kunder så som SCA, LKAB och Scania med flera.

Därutöver har bolaget återvinning av material för att kunna säkra flöden till sina verksamheter då EcoRuc både återvinner plaster och gummi. När det gäller återvinning har bolaget bland annat ett avtal med Svenska Däckåtervinning AB som gäller i 10 år till ett värde av 55 miljoner.

EcoRub genomför just nu en nyemission på cirka 10,9 miljoner kronor. Likviden ska gå till att stärka upp organisationen inom försäljning på både existerande och nya marknader. Vidare ska produktionskapaciteten utökas för en effektiv och kvalitativ utveckling och tillverkning av återvunna material tillsammans med ledande marknadsaktörer.

Sista dagen att teckna nyemissionen är den 11 oktober. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september - 11 oktober 2023
Teckningskurs: 0,22 SEK
Unit: Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO6B
Emissionsvolym: 10,9 MSEK
Värdering: 65,2 MSEK pre-money
Teckningsgarantier: 90%
Handelsplats: Spotlight Stock Market

Dokument och filer

Memorandum

Videopresentation

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Emissionssida

Hemsida

Clean Industry Solutions driver för närvarande två dotterbolag, Industrial Solar och SolarSpring, som är specialiserade på att tillhandahålla lösningar för ren energi och ren vattenförsörjning inom olika industrier. Dessa dotterbolag är helägda av Clean Industry Solutions och spelar en viktig roll i koncernens engagemang för hållbara metoder. Även om man främst fokuserar på att optimera och växa dessa befintliga dotterbolag, är bolaget fortfarande öppna för potentiella förvärv som ligger i linje med sina strategiska mål och kan ge synergistiska fördelar.

Sista dagen att teckna den pågående emissionen är den 26 september.

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 september - 26 september.

Handel med teckningsrätter: 12 september – 21 september 2023.

Värdering (pre-money): cirka 10,2 MSEK.

Dokument och filer

Prospekt 

Så här tecknar du 

Emissionssida 

Hemsida 

Industrial Solar – fokuserar på att leverera avancerad teknik och tjänster för rena energilösningar inom industrisektorn. Genom att nyttja förnybara energikällor på plats och effektiv teknik integrerar Industrial Solar förnybara energikällor i energiförsörjningen hos sina industriella kunder. Tillvägagångssättet minskar inte bara energikostnaderna utan även utsläppen av växthusgaser, vilket kan bidra till en mer hållbar och miljövänlig industrisektor.

SolarSpring – specialiserar sig på membrandestillation (MD) och erbjuder avancerad teknik för avfalls- och dricksvattenbehandling. Genom användning av membranteknik erbjuder SolarSpring omfattande lösningar för att hantera vattenrelaterade utmaningar. De utvecklar skräddarsydda membrandestillationsanläggningar, ultrafiltreringsanläggningar för dricksvattenbehandling och laboratoriebaserade membranlösningar Med fokus på för- och efterbehandlingsprocesser samt effektiv anläggningsdrift strävar SolarSpring efter att leverera optimal prestanda och värde till sina kunder.trisektorn. Clean Industry Solutions fokuserar främst på att utveckla sina befintliga dotterbolag, men är även öppna för potentiella förvärv som överensstämmer med Bolagets strategiska mål och kan ge synergieffekter.

Videopresentation

Läs mer här 

Bakgrund och motiv till emissionen

Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för Bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. Bolaget anser att det förändrade energibehovet på marknaden på grund av externa och miljömässiga faktorer är till fördel för verksamheten. I syfte att generera resurser för affärsutveckling och tillväxt, samt för att det är osäkert om teckningsoptionerna av serie TO 1 kommer att tillföra Bolaget ytterligare kapital, har styrelsen i Bolaget beslutat att genomföra Företrädesemissionen.

Nettolikviden från Företrädesemissionen är avsedd att finansiera Bolaget under kommande tolv månader. Vid full teckning i Företrädesemissionen avser Bolaget att huvudsakligen använda den uppskattade nettolikviden om cirka 21,2 MSEK på följande användningsområden, rangordnade i prioritetsordning:

Huvudsaklig användning av emissionslikviden

• Finansiering av dotterbolagens tillväxt, såsom rekrytering av nya medarbetare och expansionsprojekt
• Rörelsekapital för utveckling av nya kundprojekt
• Medfinansiera offentligt finansierade FoU-projekt
• Initiera nya samarbeten och investera i samriskföretag på målmarknader

Teckna via Avanza 

Teckna via Nordnet 

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Cirka 25,5 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskurs: 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 12 september - 26 september.

Handel med teckningsrätter: 12 september – 21 september 2023.

Värdering (pre-money): cirka 10,2 MSEK.

Länkar

Prospekt 

Så här tecknar du 

Emissionssida 

Hemsida 

Smart High Techs avser att generera intäkter genom försäljning av patenterat grafenförstärkt och polymerbaserat GT TIM® för termisk kylning av elektronik. Affärsmodellen bygger på försäljning till högteknologiska företag som använder GT-TIM® serien för kylning av exempelvis AI-chips, processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera.

Från det att kunden beställer första materialet för utprovning till materialet kommer in i en produkt och Smart High-Tech erhåller volymorder är tidsspannet ofta ett till två år.

Bolaget genomför en nyemission på ca 13 miljoner kronor. Sista dag att teckna aktier är den 28:e juli.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 12 juli - 28 juli 2023.

Teckningskurs: 10 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 13 MSEK.

Teckningsförbindelser: Ca 65%.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.

Dokument och filer

Memorandum

Video

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Cline Scientific är ett forsknings- och utvecklingsföretag som driver två projekt som för närvarande är i pre-klinisk fas, men som bolaget siktar på att driva in i klinisk fas. StemCART, en stamcellsterapi för att reparera skadat brosk och en cancerdiagnostisk produkt, CellRACE, för att tidigt upptäcka spridningsrisken hos tumörer. Clines unika, patenterade ytnanoteknologi erbjuder nya lösningar på kritiska utmaningar för cellbaserade produkter och processer inom Life Science.

De två projekt bolaget driver ska efter genomförd fas-studie säljas eller licensieras ut för att så snabbt som möjligt komma patienterna till nytta. Cline Scientific har en spännande och flexibel patenterad nanoteknologi som företaget bygger projekten på och den kommer man fortsätta att dra nytta av i cell-relaterade projekt av liknande slag. Det patent Cline Scientific just fått godkänt inom EU för StemCART-projektet är ett bra exempel på hur man använder bolagets teknologi som grund för fler patent och specifika användningsområden. På samma sätt kan Cline Scientific applicera modellen på nya möjligheter i framtiden. Dock fokuserar Cline Scientific just nu fullt ut på att ta StemCART och CellRACE så långt som krävs först och främst. Bolagets mål är att sälja eller licensiera ut respektive projekt till större företag inom Life Science-branschen och på så sätt skapa inkomster och värde för sina aktieägare.

Sista dagen att teckna aktier i den pågående nyemissionen är den 12 juli.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 26 juni - 12 juli 2023.

Teckningskurs: 0,24 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Ca 9,2 MSEK.

Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market 

Dokument och filer

Memorandum

Bolagspresentation

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via BankID

Hemsida

Appspotr är ett innovativt företag som har skapat en plattform för utveckling av mobilapplikationer, även känd som low/no code application plattform (LCAP). Det unika med bolagets plattform är att den möjliggör för alla att skapa, anpassa och publicera sina egna mobilappar utan att behöva kunna programmera. Genom Appspotr kan företag skapa skräddarsydda lösningar för att effektivt möta sina unika behov. De kan antingen göra detta på egen hand med hjälp av Appspotr verktyg, eller få hjälp av deras appexperter i sin Studios-avdelning som erbjuder fullservicetjänster inom applösningar, utveckling och drift, underhåll.

Bolaget genomför just nu en nyemission där de siktar på att ta in cirka 15,6 miljoner kronor. Likviden från emissionen kommer att användas för att fortsätta företagets tillväxt och expansion. Appspotr har upplevt en positiv försäljningstrend under de senaste fem kvartalen. Medlen kommer att användas för att expandera sälj- och marknadsföringsteam, samt för att fortsätta undersöka och arbeta med potentiella strategiska samarbeten.

Sista dag att teckna emissionen är den 27 juni.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 juni 2023 till och med den 27 juni 2023.
Teckningskurs: 8,00 SEK per unit, motsvarande 2,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Emissionsbelopp: Cirka 15,6 MSEK.
Unit: En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2.
Handel med uniträtter: 13 juni 2023 till och med den 21 juni 2023.
Säkerställandegrad: Bolaget har erhållit garantiåtaganden och teckningsförbindelser motsvarande 70 procent av erbjudandet.

Dokument och filer 

Memorandum

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida