Bolagets kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Bolaget är i preklinisk fas med sin läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Dicot genomför just nu en nyemission där bolaget vill ta in cirka 54,8 miljoner kronor. Likviden ska finansiera bolagets kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att Dicot kan starta dessa så fort som möjligt. 

Sista dagen att teckna nyemissionen är imorgon, den 27 januari.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Bolaget har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av Peptonics produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Företagets andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Bolaget säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer.  Peptonic säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av bolagets försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument.

Peptonic genomför just nu en nyemission som ska tillföra cirka 68 miljoner kronor. Likviden ska användas till att fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 januari, alltså nu på fredag. 

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Secits verksamhet kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där man skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där bolaget erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.

Secits genomför en nyemission där bolaget tar in cirka 34 miljoner kronor. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera bolagets intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Sista dag att teckna nyemissionen är den 27 december.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Socialmedialab AB har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och med en etablerad verksamhet i Norden har bolaget tagit sitt beprövade affärskoncept till tillväxtregionen Östafrika. Social Content AB bedriver en SaaS-plattform med samma namn som erbjuder verktyg för att optimera, effektivisera och förenkla marknadsföringskampanjer. Social Content håller på att bolagiseras och ska utgöra ett separat dotterbolag till Euroafrica för att tydliggöra värdet i SaaS-plattformen. På sikt bedöms detta öka ARR (Annual Reccuring Revenue) genom att marknadsaktörers syn på plattformen skiftar och ses som ett användbart verktyg istället för en konkurrent.

Kupatana AB är den ledande online-marknadsplatsen i Tanzania och erbjuder både privatpersoner och bolag möjlighet att marknadsföra, köpa och sälja varor genom plattformen Kupatana. Kupatanas fokus ligger på att expandera handelsplattformen i Östafrika genom Bolagets lansering av ett super-app koncept och nå nya, snabbt växande marknader.

Genom Social Contents plattform och erfarenhet från den mogna marknaden i Sverige och de växande ekonomierna i Östafrika är Euroafrica väl positionerat för att ta ytterligare marknadsandelar samtidigt som bolaget fokuserar på omställningen till lönsamhet.

I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har bolaget intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster.

Bolaget genomför en nyemission på cirka 12,7 miljoner kronor. Emissionen omfattas till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kapitalet ska användas dels för att vidareutveckla sin SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. 

Sista dagen att teckna units är den 13 december.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.

Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 12 december 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Vopy hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, det tar Vopy tillsammans med sina partners, hand om.

 Läs mer här

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.

Sista dag att teckna units i Fluicell är den 24 oktober.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra bolag för utveckling inom särskilda indikationer. 

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Bolaget genomför just nu en garanterad företrädesemission som kan tillföra cirka 7,8 miljoner kronor. Sista dagen att teckna emissionen är tisdagen den 18 oktober. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Med områdesskydd menas framförallt stängsel av olika slag och grindar såväl manuella som motoriserade, samt service på dessa. ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling.

Företaget genererar sina intäkter genom försäljning av produkter och tjänster direkt till slutkund alternativt till entreprenörer inom bygg och entreprenad som säljer och monterar produkterna hos slutkund. Bolaget har ett stort antal kunder, allt ifrån privatpersoner till byggföretag och större stängselentreprenörer, vilket innebär att ABAS Protect inte är beroende av någon enskild kund.

ABAS Protect genomför en emission där bolaget vill ta in cirka 12,5 miljoner kronor varefter en notering ska ske på Spotlight Stock Market. Sista dag att teckna emissionen är den 18 oktober.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 september – 18 oktober 2022.

Pris per Unit: 12,50 SEK per Unit, där varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, TO 1, med rätt att teckna ytterligare en aktie under hösten 2023.

Erbjudandet: 1 000 000 Units, motsvarande 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,4 MSEK från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 43,2 procent av erbjudandet.

Värdering i erbjudandet: ABAS Protect AB värderas till 70 MSEK innan emissionens genomförande.

Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 1 november 2022.

Dokument och filer 

Hemsida

Memorandum

Teckna online

Teckna via Nordnet