Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Företaget har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Företaget genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. 

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,1 miljoner kronor. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 13 oktober.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Kännetecknande för CapSeks investeringar är att målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. 

CapSek etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger bolaget tillgång till ytterligare målbolag att investera i. Genom samarbetena får CapSek även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i målbolag som är av intresse för bolaget.

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. CapSek är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, företaget började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

CapSek genomför en nyemission som kan tillföra bolaget 26,1 miljoner kronor. Sista dag att teckna är den 13 oktober.

Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden

Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.

VD Victoire Viannay har ordet:

”Under 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och utveckling.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår resa, där vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och bana väg för bättre hälsa.”

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.

Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("Clean Industry Solutions") har under en längre tid arbetat för att tillgodose behovet av hållbara energi- och vattenlösningar, men har nu börjat se en markant ökning i beställningar och förfrågningar till följd av det ändrade behovet på marknaden.

I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

Teckningsperioden löper fram till och med den 14 oktober 2022. Observera dock att vissa förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning som infaller före den 14 oktober 2022. Handel med uniträtter löper fram till och med den 11 oktober 2022.

 
Läs mer här

Kort om Clean Industry Solutions

Clean Industry Solutions investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två helägda dotterbolagen, Industrial Solar GmbH (”Industrial Solar”) och SolarSpring GmbH (”SolarSpring”), erbjuder lösningar inom ren energi och rent vatten.

Industrial Solar är en internationellt ledande teknik- och lösningsleverantör inom solenergi. Deras flaggskeppsteknik, Fresnel-kollektorn, är en solfångare som används i olika industrier för att täcka behovet av värme och ånga. Dessutom erbjuder Industrial Solar solceller, värmepumpar och kylteknik. Företaget lägger särskild vikt vid teknikmixen och en effektiv användning av förnybar energi på plats. Detta hjälper industriföretag att dekarbonisera sina processer och bli mer energisjälvständiga samtidigt som de minskar sina kostnader.

SolarSpring tillverkar innovativa membranbaserade vattenbehandlingssystem för industrikunder som vill återanvända processvätskor eller koncentrera känsliga vätskeprodukter. SolarSprings vattenbehandlingsteknik filtrerar dessutom värdefulla råvaror som guld, silver och andra kostsamma resurser som annars skulle gå till spillo. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för behandling av industriellt avloppsvatten. Rening av industriellt avloppsvatten blir allt viktigare för att sluta kretslopp av återvinningsbara material, minska föroreningar och minska behovet av sötvatten.

Motiv
Genom sin teknik och ingenjörsexpertis erbjuder Clean Industry Solutions dotterbolag helhetslösningar till energi- och vattenintensiva industrier för att minska deras miljöpåverkan. Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. I takt med att förnybar energi och rena vattenlösningar blir alltmer nödvändiga har Clean Industry Solutions noterat en ökad volym av förfrågningar och beställningar för båda dotterbolagen. Exempelvis fick SolarSpring nyligen ett andra EU-bidrag för implementering av sina ytmodifierade membranmaterial, medan Industrial Solar nyligen fick en order om 895 000 euro från Losan Pharma GmbH.

I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

Investment Highlights

• Stark orderingång
• Global marknad med enorm tillväxt
• Hög efterfrågan på greentech-lösningar på grund av rådande klimatkris
• Ökad efterfrågan efter det förändrade energibehovet på marknaden
• Nya regelverk och riktlinjer som kommer att gynna bolaget
• Välpositionerade med relevanta lösningar för kunderna

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.

VD Christian Zahler kommenterar

Marknadstillväxten för teknik och lösningar inom solenergi samt vattenrening är inte förvånande med tanke på behovet av att övergå till förnybar energi och stärka de cirkulära ekonomierna. En studie publicerad av Polaris Market Research visar på att den globala marknaden för förnybar energi förväntas växa med årligen med 8,5%, från 860 miljarder dollar 2021 till 1,6 biljoner USD 2029. Även om tidigare resultat inte förutsäger framtida resultat finns det anledning att tro att en långsiktig investering i denna sektor kommer att vara lönsam.

Den aktuella bilden visar att Clean Industry Solutions dotterbolag befinner sig på rätt sida av historien i resan mot ett hållbart samhälle. Tankesättet och policyförändringarna kring förnybar energi och behovet av rent vatten återspeglas direkt i affärsförfrågningarna: nålen pekar på exponentiell tillväxt för Industrial Solar och SolarSpring.

I det nuvarande klimatet arbetar Clean Industry Solutions dotterbolag hårt för att möta den växande efterfrågan från potentiella kunder över hela världen. Således ser vi det som ett kritiskt ögonblick att generera mer resurser för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan, utveckla dessa företag och anställa fler lysande människor.

Vi har expertisen, passionen och lösningarna, och om du har drivkraften att göra skillnad, inbjuder vi dig att gå med i förändringsskaparna av Clean Industry Solutions! Som individ kan ditt bidrag påverka planeten positivt genom att hjälpa våra dotterbolag att förverkliga projekt för förnybar energi och rent vatten över hela världen. Vi erbjuder lösningarna för att underlätta den positiva förändring och omställning som behövs för att uppnå energiomställningen!

Dokument och länkar

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssida

Hemsida

Kännetecknande för Bolagets investeringar är att Målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att Målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella Målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att Målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. Bolaget deltar i en A-finansiering när kapitalstorleken omfattar mellan 10–30 MSEK, företrädesvis deltar flera olika investerare.

Bolaget etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger Bolaget tillgång till ytterligare Målbolag att investera i. Bolaget är primärt verksamt i regionerna kring Göteborg och Malmö. Genom samarbetena får Bolaget även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i Målbolag som är av intresse för Bolaget.

Bolaget avser använda nettolikviden från Erbjudandet i den prioritetsordning som anges nedan:

1. Investeringar i målbolag (20 procent)
2. Investeringar i befintliga portföljbolag (75 procent)
3. Övrigt rörelsekapital (5 procent)

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 Intervju med Henrik Jerner, VD Northern CapSek

VD-ord

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. Vi är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, vi började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

Vår omvärld förändras av megatrender, exempel på megatrender är lösningar för hållbar energi och energieffektivisering, konsumtionsmönster som förändras och digitalisering som möjliggör produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta. Det är i dessa trender CapSek investerar, våra befintliga bolag är verksamma inom olika områden som exempelvis energieffektivisering, digital mediabevakning,
plattform för appar samt machine learning.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta.

Läs hela VD-ordet här

Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden

Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

Streamifys Live Video Shopping erbjuder  personlig interaktion och hjälper till att överbrygga glappet mellan den fysiska butiken och e-handel. Live Video Shopping kan komma att bli en massmarknadsprodukt vilket mängden rapporter och globala event kring Live Video Shopping också visar på. Fenomenet med Live Video Shopping är på kraftig frammarsch i Europa och USA och väntas förändra e-handelslandskapet och driva på tillväxten inom e-handel framöver.

Bolagets marknadserbjudande har haft en flygande start sedan lanseringen och VD upplever att den svenska marknaden uppfattar Streamify som det enda konkurrenskraftiga alternativet till branschkollegan Bambuser. Detta märks dels på de etablerade kunder som valt Stremify som leverantör, dels genom de många upphandlingsdialoger som man är aktuella i.

Streamify genomför just nu en kapitalanskaffning upp till 5,95 miljoner kronor med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner i två serier, som kan tillföra bolaget ytterligare cirka 11,5 miljoner kronor och 7,5 miljoner kronor från teckningsoptionerna av serie TO2 och serie TO3 respektive. Likviden ska användas till att växa bolagets återkommande intäktsströmmar genom vidareutveckling av plattformen för Live Video Shopping samt inrikta sig mot medelstora e-handlare för att utöka marknadsandelar inom segmentet. Med denna kapitalanskaffning finansieras bolaget till nästa milstolpe som involverar en ökning av antalet betalande kunder samt införande av säljdialoger med medelstora företag vilka möjliggör för Bolaget att verkställa sina framtida visionsplaner att bli en av de ledande aktörerna inom segmentet för Live Video Shopping.

Sista dagen för att teckna units är den 6 oktober. 

Villkor för Företrädesemissionen

Emissionsbelopp: 5,9 MSEK

Villkor: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 september 2022 erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller två (2) nyemitterade aktier, två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 0,75 SEK per aktie. Teckningsoptioner erhålls vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 22 september 2022 till och med den 6 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 22 september till och med 3 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 70 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare (cirka 36 procent) och externa garantiåtaganden (cirka 34 procent).

Dokument och länkar

Teckna här

Investeringsmemorandum

Teaser

Anmälningssedel

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Investment highlights

Två vaccinkandidater med stor potential – Det senaste tillskottet i Eurocines vaccinportfölj är en terapeutisk HSV-2 (Herpes simplexvirus typ 2)-vaccinkandidat. HSV delas in i två typer: typ 1 som överförs oralt och typ 2 som överförs sexuellt. Eurocine Vaccines kandidat är alltså inriktad på HSV-2. Denna kandidat utgör en stor möjlighet för Eurocine, då det i dagsläget saknas vaccin mot HSV-2. Bolaget ser också ett stort, tydligt behov av såväl terapeutiskt som profylaktiskt vaccin mot HSV-2. Eurocine har ingått avtal (juni 2022) med schweiziska bioteknikföretaget Redbiotec AG, som ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera både terapeutiska och profylaktiska vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, baserat på den teknik som Redbiotec har utvecklat. Redbiotec har bland annat visat lovande resultat i marsvin med terapeutiskt HSV-2-vaccin.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Gynnsam konkurrenssituation – Då det saknas vacciner mot HSV-2 är konkurrenssituationen gynnsam med få kandidater under utveckling. WHO uppskattar att cirka 500 miljoner människor bär på HSV-2 i åldersgruppen 15 till 49 år och stöder forskning kring att förebygga och lindra sjukdomen.Dessutom ser Eurocine en global försäljningspotential för förebyggande HSV-2-vacciner liknande HPV-vacciner, Gardasil och Cervarix (se nedan).

Det finns ett starkt behov av förebyggande vacciner mot klamydia, ett behov som även WHO har identifierat. Förebyggande vacciner mot klamydia bedöms ha blockbusterpotential eftersom den globala försäljningspotentialen för ett framgångsrikt vaccin mot klamydia bedöms vara jämförbar med försäljningen av HPV-vacciner, där Gardasil och Cervarix dominerar. Tillsammans sålde dessa vacciner för mer än 4,2 miljarder US-dollar år 2020 och beräknas nå 6,9 miljarder US-dollar år 2026.

Unikt know-how – Eurocines vision är att bygga en stark portfölj med nya innovativa vaccinkandidater som möter tydliga medicinska behov, utvalda baserat på Bolagets kombinerade expertis inom vaccinologi, farmaceutisk teknologi, juridik och affärer. Baserat på Bolagets historia och erfarenhet finns de nyckelkompetenser, bland annat Eurocines styrelse har tunga meriter inom vaccinområdet, som krävs för att driva flera projekt och det finns möjlighet till snabb utvärdering i Eurocines eget lab.

Utbrett nätverk – Bolaget har genom åren byggt ett omfattande nätverk inom industrin, där Eurocine kan välja rätt rådgivare, kontraktsutvecklare och tillverkare. Bolaget har dessutom ett etablerat nätverk bland stora vaccinbolag, kontakter som är avgörande att underhålla inför framtida kommersiella relationer.

Högaktuellt med vacciner – Covid-19 lamslog världen under två års tid och även om smittläget återgår till det normala har pandemin haft en bestående effekt på industrin. Eurocine ser såväl nya teknologier som nya samarbeten mellan industrin och myndigheterna som en naturlig följd av pandemin. Samtidigt har förståelsen för och intresset hos allmänheten för vacciners värde ökat kraftigt.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Cortus Energys första kommersiella anläggning ligger i Höganäs och bolagets testanläggning ligger i Köping. Anläggningen i Köping har varit en viktig del för Cortus Energys arbete gentemot kunder och intressenter och anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter. Bolagets ledning och ingenjörsteam utgår från huvudkontoret i Kista och laborationer utförs på avdelningen för kemisk processteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Bolaget tar just nu in cirka 62,4 miljoner kronor i en nyemission. 

Sista dag att teckna nyemissionen är den 29 september. 

Läs mer här

Hemsida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Med ökade krav från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser bolaget en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Pharmacolog marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ däremot används för att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden.

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 19,2 miljoner kronor. Sista dag att teckna units är den 28 september. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 14 september - 28 september 2022.
Teckningspris: 7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Emissionsbelopp: 19,2 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.

Dokument och filer 

Emissionssite

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Bolaget tar just nu in cirka 9,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Sista dag att teckna emissionen är den 26 september.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.

Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter