OMXS30-index och OMXSPI lyfte båda 2,1 procent. SHB förblir defensiva kring börsen och väljer att betrakta sommarens börsuppgång som ett bearmarket-rally. Banken positionerar sig för en mild lågkonjunktur och prioriterar att bevara avkastning framför att uppnå hög avkastning. Defensiva sektorer som dagligvaror, telekom och hälsovård prioriteras. Electrolux vinstvarnar och startar ett kostnadsbesparingsprogram mot bakgrund av lägre marknadsefterfrågan än förväntat och ett svagt resultat under det tredje kvartalet. Marknadsefterfrågan på vitvaror i Europa och USA hittills under det tredje kvartalet bedöms ha minskat i en betydligt högre takt jämfört med det andra kvartalet. Aktien ökade 1,5 procent till 131,44 kronor. Bland övriga verkstadsbolag steg Sandvik och SKF 2,6 respektive 2,2 procent.

Citigroup har gjort en analys av den europeiska detaljhandelssektorn och i samband med det sänkt rekommendationen för H&M till Sälj (Behåll). Riktkursen sätts till 95 kronor. Banken bedömer att H&M:s vinst per aktie för räkenskapsåret 2023 kommer att komma in 23 procent under konsensus. SEB sänker vinstprognosen för H&M med 29 procent för innevarande år, 5 procent för nästa och 3 procent för räkenskapsåret 2023/24. På bankens uppdaterade prognos värderas aktien till P/E 20 för innevarande krisartade år och P/E 11 för nästa år. SEB rankar H&M Köp. Aktien förbättrades 4,6 procent till 117,32 kronor. Truecaller har inkluderats i Carnegies svenska Small Cap Core-index. Investmentbanken menar att bolaget värderas lågt samtidigt som vinstmomentumet är starkt. Riktkursen är 140 kronor. Slutkursen skrevs till 60,48 kronor, innebärande en uppgång på 3 procent från förra veckans stängning.

Di sätter en köprekommendation på Getinge i spalten ”Veckans aktie”. Under fjolåret fördubblades aktien. I år har hela kursrallyt utraderats. Även på en aktiemarknad som de senaste åren har präglats av osedvanligt stora kursrörelser sticker utvecklingen för medicinteknikbolaget Getinges aktie ut. Di ser möjligheter till att aktiekursen återhämtar sig till i varje fall 250 kronor, en uppsida på cirka 25 procent. Aktien stärktes 2,2 procent till 210,20 kronor. BHG Group handlades ned 11,4 procent till 19,04 kronor efter att Carnegie justerat ned riktkursen på bolaget till 40 kronor (75). Rekommendationen köp upprepas.

Skolkoncernen Academedia tillhörde dagens vinnare och steg 13,2 procent på börsen efter att det preliminära valresultatet pekat mot att det blir en ny högerregering. Även vård- och omsorgsbolagen visade på stigande kurser. Humana och Ambea klättrade 5,2 respektive 3,1 procent. Mid Cap-listade Sivers Semiconductors meddelar att det helägda dotterbolaget, Sivers Photonics, har mottagit en ny order till ett värde av cirka 10 miljoner kronor från deras första, etablerade US Fortune 100-kund. Ordern inkluderar utveckling och försörjning av halvledar-laserkomponenter som används i avancerade optiska sensorapplikationer. Marknaden ställde upp aktien 15,8 procent till 9 kronor. Skidanläggningsbolaget Skistar har inga planer på att höja priserna på sina liftkort som ett resultat av högre elpriser. Det uppger kommunikationsdirektören Petra Hallebrant till TT. Bakgrunden är att Skistar har redan justerat priserna inför vintern, och har också säkrat sina elpriser. Aktien avancerade 0,5 procent till 128 kronor.

Mildef förvärvar Handheld Group, specialiserat inom produktsegmentet ruggade datorer. Den initiala köpeskillingen uppgår till 350 miljoner kronor, motsvarande en ev/ebitda-multipel om cirka 10x baserat på Handhelds prognostiserade ebitda för helåret 2022. Aktien klättrade 1,9 procent till 70,20 kronor. Hjälmsäkerhetsbolaget Mips 10,8 föll 437,10 procent efter att Thule vinstvarnat på grund av att cykelåterförsäljarna markant minskat sina inköp jämfört med rekordåret 2021. Thule stängde 9,3 procent lägre.

OMXS30-index sjönk 1,4 procent medan det bredare OMXSPI minskade 1,5 procent. Inflationen fortsätter att stiga snabbt vilket bidrar till att Riksbanken höjer styrräntan i rask takt under hösten. Det innebär att marknadsräntor fortsätter uppåt i närtid, men att de planar ut kring årsskiftet när centralbankerna slår av på räntehöjningstakten. Det skriver Swedbanks makroekonomer i Räntebladet. Energikostnaderna i svenska tillverkningsbolag representerar normalt 5 till 10 procent av rörelseresultatet och någon eller ett par procentenheter av de totala kostnaderna. I snitt är det 0,9 procent av intäkterna och 7 procent av rörelsevinsten. SKF och Trelleborg är två bolag som påverkas negativta av de stigande elpriserna. Aktierna minskade 3,2 respektive 2,8 procent.

Saab stod emot bra på dagens sura börs och ökade 4,9 procent. Sedan årsskiftet har aktien stigit 57 procent i spåren av Rysslands invasion av Ukraina. Lastbilstillverkaren Volvo såldes ned 2,3 procent. ACT-statistik visade att den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar, Class 8, preliminärt uppgick till 21 600 enheter i augusti efter juli månads lite svagare orderingång på 18 400 enheter. Restriktionerna mot covid-19 förlängs i den kinesiska staden Chengdu. I regionen har Volvo Cars en av sina fabriker, vilken man tidigare behövt stoppa produktionen i på grund av restriktionerna. Aktien minskade 4,2 procent till 57,82 kronor.

Boliden ökade 0,7 procent. DNB spår i en analys att ersättningarna till smältverken kommer att behöva öka kraftigt för att inte slå undan benen på de europeiska aktörerna. Boliden pekas ut som en vinnare på utvecklingen. Investmentbolaget Creades substansvärde har minskat 33,5 procent hittills i år till 63 kronor per aktie. Det är sämre än börsen, OMXSGI, som tappat 24,6 procent under samma period. Aktien försvagades 6,7 procent till 72,35 kronor. Mycronic presenterade på morgonen nya finansiella mål som sträcker sig fram till 2027-2030. Företagets ambition är nu att nå en omsättning på 10 miljarder kronor under denna period med ett rörelseresultat som ska överstiga 2 miljarder kronor. Jämfört med konsensusförväntningarna på 2022 innebär det en årlig intäktstillväxt på cirka 9 procent per år och en genomsnittlig ökning av rörelseresultatet på 11 procent per år. Aktien försvagades 1,2 procent till 122,50 kronor.

Livekasinounderleverantören Evolution stärktes 1,1 procent. Di ser ett bra köpläge i Evolution efter att aktien rasat medan vinsterna fortsatt att stiga och utsikterna är goda. Deutsche Bank höjer rekommendation för Betsson till Behåll (Sälj). Riktkursen justeras samtidigt upp till 64 kronor (57,20). Aktien ökade 1,4 procent till 67,50 kronor. Oljepriset (WTI) steg 2,9 procent till 89,36 dollar per fat. Opec+ kom på måndagen överens om en mindre produktionssänkning på 100.000 fat om dagen under oktober. I sektorn ökade Enquest 6,2 procent medan Africa Oil klättrade 4,2 procent.

Först publicerad i Stockpicker Swing Trader (26 augusti 2022)

Under försommaren gjorde SKF ett försök att ta sig förbi motståndsområdet men styrka fanns inte för en långsiktig trendvändning. Nu är det ett utbrott följt av en etablering ovanför 177,2 kronor som krävs för att vända långa trenden.

Ska köparna hålla kvar kommandot är det önskvärt att man etablerar SKF ovanför trendindikatorerna men för att vi ska börja agera på köpsetuper vill vi först och främst se ett utbrott och en långsiktig trendvändning.

OMXS30-index ökade 3,1 procent medan det bredare OMXSPI klättrade 3,2 procent. Bland Large Cap-bolagen steg Atlas Copco och SKF 5,5 respektive 6,1 procent. Hexagon har utnämnt Paolo Guglielmini till ny vd. Han kommer att efterträda Ola Rollén från och med 31:a december 2022. Paulo har arbetat på Hexagon i ledande befattningar sedan 2010, senast som Chief Operating Officer samt chef för divisionen Manufacturing Intelligence. Under Rolléns 22 år som vd har aktien nått en avkastning på 10 000 procent, inklusive utdelningar, skriver Dagens industri. Aktien klättrade 3,8 procent till 109,75 kronor.

Fastighetssektorn, som haft det tufft under den senaste tiden, gick starkt på måndagen. K-Fastigheter lyfte 6,5 procent, SBB avancerade 9 procent och Castellum ökade 6 procent. SBB har sålt efterställda ägarlån för 1 465 miljoner kronor till Kåpan Pensioner. Samtidigt har parterna kommit överens om att ambitionen är att Kåpan Pensioner senast 31 december köper SBB:s andel i samriskbolaget SMB, som SBB i dag äger hälften av. Trots de senaste månadernas kursras är nedgången i fastighetsbolagen långt ifrån över, säger SHB:s analytiker Johan Edberg till Dagens Industri. Han spår att sektorn kan rasa ytterligare 30 procent om marknaden prisar in de högre finansieringskostnaderna. SHB kapar sin kortsiktiga rekommendation för Thule till Behåll (Köp). Thules aktie lyfte 1,7 procent till 271,50 kronor. Danske Bank sänker riktkursen för Sinch till 120 kronor (130) med upprepad köprekommendation. Aktien stängde 0,8 procent lägre till 38,12 kronor.

Kambi backade 10,2 procent till 180,40 kronor. Nedgången kommer i spåren av uppgifterna om att storsatsande Fanatics för samtal om att förvärva Kambi-konkurrenten Tipico. Enligt uppgifter till CNBC har parterna inte kunnat enas om priset och det är osäkert om en affär kommer att gå i lås. Bland andra bettingrelaterade bolag steg Kindred och Betsson 2,3 respektive 2,2 procent. Engcon som nyligen noterades på börsen, fortsätter att falla tillbaka efter succénoteringen. Aktien försvagades 8,8 procent till 64 kronor, vilket kan jämföras med teckningskursen på 46 kronor per aktie. Medicinteknikbolaget Sectra har tecknat kontrakt för digital patologi med två NHS-vårdgivare i östra England. Aktien förbättrades 5,2 procent till 135,30 kronor.

Rallyt i fertilitetsbolaget Vitrolife accelererade på måndagsbörsen då aktien avancerade 15 procent. Någon tydlig förklaring finns inte till rallyt. Stockwik fick för ett år sedan säljrekommendation av Di. Aktien har sedan dess halverats i kurs och gått betydligt sämre än index. Tidningen är inte lockad av aktien trots kursfallet, enligt en uppföljning på måndagen. Di menar att risken är att aktien halveras. Aktien såldes ned 7,3 procent till 66,10 kronor. First North-listade Arcoma har vunnit en upphandling på upp till sex Arcoma Precision i5-system i Finland. Tre av systemen kommer att installeras under 2022 och kontraktet innehåller en option på ytterligare tre för installation nästa år. Ordervärdet uppgår till 7,5 miljoner kronor beroende på tillval och optioner. Aktien adderade 5,6 procent till 7,48 kronor.

OMXS30-index klättrade 1,7 procent vilket även OMXSPI gjorde. Volvo Cars försäljning minskade med 28,3 procent i maj jämfört med motsvarande månad i fjol. Samtidigt ser bolaget vissa tecken på förbättringar i leveranskedjan. Det största försäljningstappet noteras för Kina där minskningen uppgick till minus 43,8 procent. Volvo Cars aktie stängde oförändrat till 85 kronor. Di ser att det fortfarande finns rabatt kvar i Sandvik. Tidningens Richard Bråse frågar sig om det inte är dags för en till avknoppning, trots att bolagsdelen Sandvik Materials Technology snart kommer noteras som Alleima efter att ha gått igenom en lång process. Aktien stärktes 1,8 procent.

SEB räknar med negativ volymtillväxt för SKF i andra kvartalet och banken har sänkt vinstprognosen för innevarande år med 3 procent samt för 2023 med 9 procent. En avkylning av industrikonjunkturen är dock inte enbart av ondo. SEB noterar att branschen nu tycks ha kommit ikapp vad gäller att kompensera för dyra råvaror genom prishöjningar. Banken bedömer att aktien redan har bottnat för denna cykel eller är mycket nära. Rekommendation Köp upprepas. B-aktien ökade 2,1 procent till 180,30 kronor. SAS återhämtade sig något på torsdagen efter den senaste tidens kursnedgång och steg 1,2 procent. HSBC upprepar rekommendationen Minska med sänkt riktkurs om 0,20 kronor (0,64). Ett konsortium av utländska investerare har anlitat rådgivare med målsättningen att ta över SAS, uppger källor för Di.

Bygg- och bostadsbolaget K-Fast fortsatte sin nedgång på torsdagen med ytterligare 10,8 procent. K-fast har förlorat närmare en tredjedel av sitt börsvärde under den senaste månaden. Aktiens facit från årsskiftet är ännu dystrare. Nordea har minskat sitt ägande i JM till 0,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande efter måndagens storpost som mäklades i bolaget där SBB är största ägare. Oscar Properties har ingått en förlikning med de boende i bostadsrättsföreningen Innovationen i Norra Tornen beläget i Vasastan, Stockholm. Bolaget måste ersätta bostadsrättsföreningen och dess 180 medlemmar med drygt 33 miljoner kronor. Aktien tappade 5 procent till 6,85 kronor.

Pareto inleder bevakning av Calliditas Therapeutics med köprekommendation. Riktkursen är 300 kronor. Aktien handlades upp 10,7 procent till 93,35 kronor. Nordnet och Avanza rekylerade upp efter onsdagens tunga fall för duon. Under morgonen har Nordnet släppt sin månadsstatistik som visade på lite ljusare siffror i maj än april. Aktierna lyfte 3,1 respektive 4,2 procent. Image Systems affärsområde Motion Analysis har fått en order värd cirka 1 miljon kronor. Ordern omfattar leverans av programvaran TrackEye samt tillhörande mjukvarumoduler till det amerikanska försvaret. Aktien avancerade 2,2 procent till 1,410 kronor.

OMXS30-index tappade 1,6 procent medan OMXSPI föll 2,1 procent. I verkstadssektorn var det dags för bl.a. SKF att rapportera. Försäljning och justerat rörelseresultat för det första kvartalet kom in 5 respektive 19 procent högre än konsensusprognosen. För helåret 2022 förväntar sig SKF nu en organisk försäljningstillväxt på 4–8 procent, vilket innebär en sänkning från tidigare bedömning som var 5–10 procent. Aktien handlades upp 1,6 procent till 160,05 kronor. Bland andra verkstadsbolag sjönk Sandvik och Atlas Copco 0,6 respektive 5,9 procent. Atlas Copco rörelseresultat var i linje med förväntningarna och orderingången överraskande stark. SSAB slog vinstförväntningarna med marginal under det första kvartalet och beskriver efterfrågan under perioden som exceptionell. Trots detta tappade A-aktien 2,4 procent, men sedan årsskiftet har börsvärdet ökat 12 procent.

Medicinteknikbolaget Getinge redovisade en försäljning för det första kvartalet som var 3 procent lägre än konsensusprognosen, medan det justerade ebita-resultatet var 13 procent lägre än väntat. Getinge har sett en negativ påverkan från leveranser på grund av komponentbrist samt sett kostnadsökningar för komponenter under det första kvartalet. Marknaden sänkte aktien 15,2 procent till 291,60 kronor. Konfektyrbolaget Cloetta rapporterade en försäljning och ett rörelseresultat för det första kvartalet som var 2 respektive 10 procent högre än väntat. Prishöjningar trädde i kraft under det första kvartalet, medan de kraftigt stigande insatskostnaderna under började påverka bolaget först mot slutet av kvartalet. Vid stängning noterades aktien 3 procent lägre. Bicos finanschef och medgrundare Gusten Danielsson lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Han har varit finanschef sedan bolaget grundades 2016. Aktien rasade 34,7 procent till 106,60 kronor.

New Waves fullständiga rapport för första kvartalet innehöll enligt Ålandsbanken fler positiva detaljer till de preliminära siffror som bolaget publicerade den 12 april. Nettoomsättningen på 1,775 miljoner kronor (1,262) och rörelseresultatet på 209 miljoner kronor (100) var kända sedan tidigare. Bruttomarginalen på 47,5 procent (48,0) var stabil jämfört med samma period ifjol, men späddes ut något av en större andel av omsättningen från New Waves tradingverksamhet som har en lägre bruttomarginal. Aktien rekylerade ned 10 procent till 166,50 kronor. Thule redovisade ett rörelseresultat på 692 miljoner kronor för det första kvartalet, något bättre än förhandstipsen på 663 miljoner kronor. Även nettoomsättningen kom in starkare. Aktien öppnade högre men försvagades till slut 4,1 procent. Klädbolaget Primark, som är en konkurrent till H&M, kommer att höja priserna på grund av den höga kostnadsinflationen. H&M:s aktie öppnade högre men stängde ned 0,5 procent.

It-företaget Proacts aktie lyfte 5,4 procent till 68 kronor. Proact redovisade ett justerat ebita-resultat på 52,5 miljoner kronor (41,6) under det första kvartalet. Samtidigt ökade nettoomsättningen till 1 065 miljoner kronor (894). Malmbergs Elektriska visade en ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet försämrades dock till 9,3 miljoner kronor (15,2). Aktien backade 6,7 procent till 53 kronor. Oljebolaget Africa Oil rusade 23,3 procent under hög omsättning. Uppgången fick stöd av medieuppgifter kring Venus-prospektet i Namibia där bolaget är indirekt delägare genom sitt ägandeskap om 30,9 procent av Impact Oil & Gas. I slutet på februari meddelade Totalenergies att bolaget stött på ett stort fynd av lätt olja med tillhörande gas i Venus-prospektet. Enligt tre källor till oljesajten Upstreamonline kan fyndigheten vara rejält mycket större än vad som tidigare rapporterats – eventuellt det största djuphavsfyndet i världen.