Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber
11.06.2021

Starkt intresse för träbyggande gynnar IsoTimber

IsoTimber tillverkar husstommar av trä med en unik konstruktion. Väggarna är både bärande och isolerande.

Ingen extra isolering eller plastfolie behövs och den är diffusionsöppen, vilket ger ett behagligt inomhusklimat. Den mest sålda väggen består till 99 % av trä, en fossilfri råvara. Vid tillverkningen förädlas spånet till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. De robusta byggblocken kan återbrukas och sedan återvinnas till träfiberskivor.

Bolaget har nått fina framgångar under det senaste året. T ex har ett viktigt forskningsprojekt startats tillsammans med Stora Enso och Moelven, med RISE som projektledare. Genom att utveckla ett biobaserat lim är målet att nå 100 % fossilfria byggskivor och byggelement (d v s IsoTimbers byggblock). Bolaget levererade ett äldreboende med 48 lägenheter med PEAB-ägda Hälsingebygg som mycket nöjd kund. Produkten fick högsta betyg av Byggvarubedömningen och organisationen Cradlenet valde IsoTimber som svenskt inspirationsexempel inom cirkulär ekonomi vid ett event anordnat av Nederländernas ambassad. Vidare blev patentet i Japan godkänt, vilket ger en förhoppning om att även patentansökningarna i Europa och Kanada skall godkännas. Att visas på bästa sändningstid i både Husdrömmar och Grand Designs Sverige (Skogsvillan) under ett och samma år får också anses vara en framgång.

Motiv till emissionen

Med en påbörjad tillväxt i ryggen är syftet med kapitalanskaffningen att tillvarata det starka marknadsläge som råder inom byggbranschen, med ett mycket stort intresse att bygga hållbart med trä. IsoTimbers omsättning ökade med 61 % förra året och orderläget för 2021 uppgår redan till nära 2020 års omsättning. Styrelsen vill forcera tillväxten genom att satsa på en ökad säljvolym för att bryta igenom ordentligt.

Investment highlights

  • Produkten är designad för en tillverkning som är skalbar och automatiserad. Skalbarheten inkluderar även nya marknader.
  • På en världsmarknad med instabil tillgång till träråvara, är det en fördel med en produkt som kan tillverkas av lågt klassad eller helt oklassad träråvara.
  • Byggbranschen har en stark efterfrågan på hållbart byggmaterial, både nu och i ett längre perspektiv.
  • Forskningsprojektet med Stora Enso, Moelven och RISE kan stärka efterfrågan på produkten stort om projektet når målet att IsoTimbers byggblock blir 100 % fossilfria.

Erbjudandet i korthet

Teckningsperiod: 9 – 30 juni 2021

Teckningskurs: 72 kronor per stamaktie

Emissionsvolym: Högst 330 079 stycken stamaktier och högst 23 765 688 kronor

Aktiekapital: 825 195,50 kronor ökas med högst 165 039,50 kronor

Värdering (pre-money): Cirka 118,8 MSEK

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var registrerade som aktieägare erhåller för varje befintlig aktie, oavsett aktieslag, en teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny stamaktie

Teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom blankett – Anmälningssedel för teckning utan företräde som finns på Mangolds hemsida.


Länkar:

EMISSIONSSITE

TEASER

MEMORANDUM

ANMÄLNINGSSEDEL utan företräde

ANMÄLNINGSSEDEL med företräde

HEMSIDA

REFERENSOBJEKT Skogsvillan

VIDEO Företagspresentation


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission
26.05.2021

Stockpicker intervjuar Edvard Hall, VD Bioextrax AB som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Bioextrax VD Edvard Hall som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är född och uppvuxen i Lund och har nu flyttat hem igen till Sverige tillsammans med fru och två barn efter ett antal år utomlands. Min bakgrund i korthet är att jag har examen från Lunds universitet (juridik och ekonomi) samt en master i politisk ekonomi från the London School of Economics. Mitt professionella liv började som jurist med fokus på private equity och jag övergick efter några år till strategisk rådgivning vid olika firmor i Köpenhamn och London. Sedan 2017 har jag varit involverad i Bioextrax och sedan 2019 är jag VD.

Kan du beskriva Bioextrax och Er verksamhet kort?

– Vi arbetar med så kallad industriell bioteknik, vilket innebär att vi använder bakterier i industriella processer, för att på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt producera olika material. Det är en så kallad ”plattformsteknologi” där vi baserat på ett gemensamt grundläggande koncept utvecklar olika processteknologier. Bioextrax processteknologier möjliggör produktion av den biobaserade och biologiskt nedbrytbara plasten PHA med hjälp av specifika PHA-producerande bakterier, utvinning av bioplasten PHA ur PHA-producerande bakterier samt en biprodukt i form av hydrolyserat encelligt protein, mikrofibrer ur fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter som fjädrar. För en överblick av vår plattformsteknologi rekommenderar jag sidan 15 i vårt nyligen publicerade emissionsmemorandum.

Vår vision är att vara en världsledare inom biobaserade teknologier som accelererar omställningen till en hållbar global ekonomi. Vi vill radikalt transformera de industrier till vilka våra teknologier erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna från respektive process.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bioextrax affärsidé innefattar att möjliggöra återvinning och förädling av avfall och restprodukter (”upcycling”) samt utnyttjande av billiga organiska material. Konkret innebär affärsmodellen att Bioextrax erbjuder licenser för användning av de olika processteknologier som företaget tillhandahåller inom dess olika affärsområden. Det främsta skälet till detta är att de industrier inom vilka vi verkar kräver stora volymer vilket stora etablerade företag är bättre lämpade att producera. Det låter oss också fokusera på det vi gör bäst, vilket är att utveckla och optimera bakteriella processer, medan våra samarbetspartners tar ansvar för den storskaliga produktionen och marknadsarbetet. Affärsmodellen innebär således att kunden betalar Bioextrax för rätten att använda en viss process och få tillgång till de specifika bakterier som krävs för processerna, samt för att få tillgång till den expertis som krävs för att sköta processen. Kunden investerar i, samt äger, produktionsanläggningen och ansvarar över dess drift.

Fördelarna med Bioextrax teknologier, det vill säga att konvertera billiga sidoströmmar eller avfallsråvara till slutprodukt, är att den är kostnadseffektiv samt att den i jämförelse med övriga teknologier är både miljövänlig och inte har några särskilda krav på specifik utrustning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Konkurrenssituationen beror på vilken av våra teknologier vi tittar på. Gällande bioplasten PHA finns det ett antal andra PHA-producenter och sen konkurrerar vi också med andra bioplaster och traditionella, fossilbaserade plaster. I förhållande till traditionella plaster som produceras av bolag som exempelvis Dow och BASF, har PHA den stora fördelen att den produceras från förnybara källor, och dessutom bryts den ner utan att ge ifrån sig gifter, om den skulle hamna i naturen. Jämför vi i stället PHA med andra bioplaster är det lite mer komplicerat, men rent generellt anses PHA vara den bioplast som har störst kommersiell potential, vilket främst beror på att det är den enda bioplasten som kombinerar bra materialegenskaper, förnybara råmaterial och biologisk nedbrytbarhet.

I förhållande till andra PHA-producenter är vår ”unique selling point” vår metod för att extrahera PHA ur PHA-producerande bakterier. Vår patenterade metod är signifikant billigare, miljövänligare, och producerar polymerer med högre kvalitet. Det ska dock nämnas att vi främst ser andra PHA-producenter – som exempelvis Danimer Scientific, Full Cycle Bioplastic, CJ Bio och Kaneka – som potentiella kunder för licensiering av vår extraktionsmetod.   

Vad gäller mikrofibrer och hydrolserat protein finns så vitt vi vet inga konkurrerande metoder, och våra material är unika. I stället är det andra material – exempelvis fiskmjöl gällande hydrolyserat protein och olika fossilbaserade fibrer gällande mikrofibrer – som vi vill ersätta, och som är den stora konkurrenten. Validering pågår nu med världsledande företag inom både material och livsmedel.

Hur stor är Bioextrax potentiella marknad?

– Det riktigt intressanta med bioplasten PHA är att den kan skräddarsys på så vis att den kan ersätta majoriteten av de traditionella plasterna, inklusive exempelvis polypropen (PP), polyuretan (PU), polyeten (PE), PVC och PET. Den årliga globala omsättningen för dessa fem polymertyper beräknas uppgå till sammanlagt cirka USD 300 miljarder. I förhållande till detta är den nuvarande PHA-marknaden oehört liten, med en årlig omsättning på ca 50 miljoner USD kronor. Men den årliga tillväxttakten förväntas vara 11,2% per år, en siffra vi hoppas kunna höja rejält med hjälp av våra teknologier. Det är just för att kunna vara med och forma PHA-industrin med våra teknologier vi nu gör en nyemission för att kunna tillgodose det stora intresset som vi ser hos potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare.

För hydrolyserade proteiner – vilket är proteiner som är enkla för djur och människor att ta upp – finns också mycket stora marknader. Vi håller nu på med utvärderingar tillsammans med kunder inom framförallt djurfoder och livsmedel. Bara proteiningredienser för djurfoder beräknas ha en årlig, global marknad om USD 245 miljarder år 2026.

Marknaden för våra mikrofibrer är fortfarande svår att sia om. Det finns många potentiellt, intressanta användningsområden, i exempelvis textilier, som tillsatsmedel i plaster, osv. Men då vi fortfarande validerar dessa användningsområden tillsammans med potentiella kunder, är det för tidigt att nämna konkreta siffror.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Bioextrax?

– Kärnan i vår verksamhet är att medverka till ett mer hållbart samhälle. Vår teknologi kan föra världen närmare hållbarhetsmålens uppfyllande genom minskade koldioxidutsläpp, plaster i haven och genom att säkra tillgången till hållbara och näringsrika livsmedel. Men det är förstås inte tillräckligt. Det som i min mening gör Bioextrax så intressant – och som också är anledningen till att jag själv väljer att lägga min tid här – är att vi mer än något annat bolag jag känner till kombinerar hållbarhetskomponenten med stora kommersiella möjligheter. Våra patent, patentansökningar och know-how löser globala kunders problem, samtidigt som vi gör världen bättre. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om fem år har vi stor försäljning och är ett mycket lönsamt företag med en gedigen partentportfölj, som licensierar olika teknologier till olika bolag världen över, samtidigt som vi fortsätter att utveckla nya teknologier, processer och inte minst bidrar än mer till omställningen till en hållbar ekonomi.


Erbjudandet i sammandrag och tidsplan

Teckningsperiod: 20 maj 2021 – 3 juni 2021.

Teckningskurs: 70,00 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 70,00 SEK. Teckningskursen i aktien motsvarar en rabatt om cirka 11 procent i förhållande till stängningskursen den 8 april 2021, dagen innan tillkännagivandet av emissionen.

Emissionsvolym: Emissionsvolym från initial företrädesemission uppgår till högst cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader. Därutöver emitteras teckningsoptioner av serie TO 2, vilka vid fullt nyttjande under Q2 2022, efter initial emission, kan tillföra Bolaget ytterligare högst 5,7 MSEK. Den sammanlagda emissionslikviden från både initial emission av aktier och vidhängande teckningsoptioner uppgår således till 17,9 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser: 48 procent, motsvarande 5,9 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Garantiåtaganden: 52 procent, motsvarande 6,3 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: Q2 2022.

Teckningskurs: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar teckning till en (1) ny aktie till ett pris om lägst 70,00 SEK och högst 98,00 SEK per aktie.

Emissionsvolym: I det fall att samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas kommer bolaget erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och filer

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!
04.05.2021

Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!

Twiik utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster. Därmed digitaliseras tjänsteerbjudanden och bra träning görs tillgänglig för en större målgrupp.

Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditationtwiik app.

Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

Twiik hade i Q1 2021 rörelseintäkter på cirka 2,9 MSEK och cirka 40 000 månatliga användare, det är en betydande ökning sedan motsvarande period förra året då Twiik hade rörelseintäkter på cirka 1,8 MSEK och ungefär hälften så många användare. Bolaget ser inga tecken på att tillväxtfarten ska sakta ned.

Läs mer här


Se kort introduktionsfilm för Twiik

e6ad3eb5 292f 4885 be03 6b1d0fd34edd

 

Klicka här


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.

Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100 SEK) Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK brygglån som, tillsammans med kompensation om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas i emissionen. Via initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Lock up: Styrelse, ledning och Bolagets största aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 71 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och fram till och med inlösen av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras genom nu förestående emission.

Andra aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 13 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och tre månader framåt. Samma parter har därefter förbundit sig att fram till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.

Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Under resterande månader fram till och med genomförd teckningsoptionsinlösen (av serie TO 1) är cirka 81 procent av det totala antalet utestående aktier per dateringen av upprättat memorandum under lock up. Lock up-avtalen innefattar även, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.
 
OBS. För att anmäla intresse av förvärv i Twiik AB's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Glöm inte kontrollera din banks öppettider.


Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan att teckna units i Klimator
07.10.2020

Inbjudan att teckna units i Klimator

Klimator förutser vägväder med mycket hög precision. Bolaget är ett mjukvarubolag, världsledande inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets patenterade teknologi kan med hög noggrannhet göra prognoser om vägväder längs hela vägnät. Teknologin baseras på över 30 års forskning vid Göteborgs universitet.

Klimator har tagit fram två innovationer: dataplattformen Road Condition Data och sensorteknologin Ahead. Dataplattformen kan ta in data från en mängd källor, beakta en vägs specifika karaktärsdrag såsom topografi, höjdskillnad, beskuggning m.m. och slutligen modellera vägväder längs hela vägnät, såväl i realtid som upp till 72 timmar fram i tiden. Sensorteknologin Ahead är en kombination av en lasersensor, kamera och mjukvara som monteras på ett fordon och kan i realtid läsa av framförvarande vägs förhållanden och varna föraren och fordonet om farliga vägpartier, t.ex. genom en heads-up-display i vindrutan.

Historiskt sett har bolaget aldrig tagit in externt kapital via nyemissioner och Klimators IPO är faktiskt den första nyemissionen i företagets snart 20-åriga historia. Klimator har tidigare tvingats anpassa sin utvecklingstakt baserat på föregående års intjäning. Klimator känner nu att man står inför ett fönster i marknaden där det händer oerhört mycket, särskilt inom fordonsindustrin, och bolaget vill vara med på den resan. Därför genomför Klimator nu en nyemission på cirka 21,1 miljoner kronor inför en notering på Spotlight Stock Market.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 september – 9 oktober 2020.

Teckningskurs: 17 SEK per unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Emissionsvolym: Erbjudandet består av högst 1 250 000 units, motsvarande högst 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs Klimator initialt 21,25 MSEK. Vid full teckning av vidhängande teckningsoptioner tillförs bolaget mellan 7,5 MSEK – 17,5 MSEK i mars 2022.

Värdering: 85 MSEK pre-money.

Teckningsförbindelser: Cirka 13,4 MSEK motsvarande cirka 63 procent av erbjudandet.

Notering på Spotlight: Beräknad första handelsdag på Spotlight är den 23 oktober 2020. Aktien kommer ha tickern KLIMAT och teckningsoptionen kommer ha tickern KLIMAT TO1.

Optionsvillkor: Nyttjandeperiod 14 mars – 31 mars 2022. En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari – 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK eller överstiga 14 SEK.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna med BankID

Hemsida

Videopresentaion

Stäng×
Relaterade ämnen
Spotlight Group - mikrobolagens forum
09.09.2020

Spotlight Group - mikrobolagens forum

Efter att ha lotsat ett hundratal bolag till börsen är det slutligen dags för börsoperatören Spotlight (tidigare Aktietorget) att själva få sin aktie noterad. Och märkligt vore förstås om man inte valde den egna plattformen för ändamålet.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Jacek Bielecki Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Tamturbo noteras på Nasdaq First North
27.05.2020

Tamturbo noteras på Nasdaq First North

Tamturbo är ett industriellt tillväxtföretag inom cleantech som erbjuder en ekologisk och hållbar lösning för tryckluftsproduktion som avsevärt kan minska miljöpåverkan av industriell tryckluftsproduktion.

Tamturbo grundades i Tammerfors 2010 för att utveckla en ny, mer energieffektiv och miljövänlig industriell kompressorteknologi. Idag består Tamturbo-koncernen av moderbolaget Tamturbo Abp och dess helägda amerikanska dotterbolag Tamturbo Inc.

Tamturbo har utvecklat en familj av kompressorprodukter som överträffar traditionell teknologi samt innehar betydligt lägre livscykelkostnader. Bättre prestanda innebär energibesparingar i tryckluftsproduktion vilket innebär ekonomiska fördelar för kunden. Både samhället och naturen kommer också att dra nytta av minskningen i energiförbrukningen. Tamturbos Touch-Free™-teknologi är i princip slitagefri så ingen traditionell eftermarknad eller underhåll krävs. Därigenom sparar kunden onödig tid och pengar, samt förlänger enhetens tekniska livslängd vilket i sin tur minskar miljöbördan.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 3,00 EUR (~31,83 SEK)
Emissionsvolym: 6,0 MEUR
Pre-money värdering: 19,2 MEUR
Teckningsperioden för Erbjudandet till allmänheten avslutas (svensk tid): 28 maj 2020 kl 15.00
Teckningsperioden för Erbjudandet till institutionella investerare avslutas (svensk tid): 29 maj 2020 kl 11.00
Resultatet från Erbjudandet publiceras (estimat): 1 juni 2020
Första dag för handel på First North Helsingfors (estimat): 9 juni 2020
Kortnamn för aktien: TURBO
Ankarinvesterare: Vissa fonder förvaltade av OP-Fondbolaget Ab, EAKR-Aloitusrahasto Oy, KWH-koncernen Ab, Nurmiranta Holdings Oy


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna med BANK-ID

Tamturbos IR-sida

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning av units i Cline Scientific
26.05.2020

Inbjudan till teckning av units i Cline Scientific

Cline Scientific är ett Life Science-bolag som bland annat utvecklar ett helt unikt diagnostiskt verktyg som skall upptäcka risken för spridning (metastasering) av bröstcancer.

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Styrelsen i Cline Scientific AB har beslutat om en företrädesemission för att finansiera nästa steg i företagets strategi.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 11 maj - 28 maj 2020.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: 7 MSEK + 3 MSEK.

Värdering: 21 MSEK pre-money.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Videointervju

Hemsida

Video Aktiedagen 18 maj

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Cline Scientific
13.05.2020

Stockpicker intervjuar - Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är utbildad cell & molekylärbiolog från Trinity University i Texas. Har gjort 4 års doktorandstudier i Medicin på Göteborgs Universitet innan jag 1995 började jobba inom den industriella Life Science branschen. Under de åren har jag mest jobbat med marknad och försäljning samt företagsledning i företag som Tamro, NovAseptic och Millipore. Den övervägande delen av denna tid har jag spenderat i affärsverksamhet internationellt, framförallt i USA. Mina befattningar har varit det mesta från produktchef till VD i stora såväl som små företag vilka har befunnit sig i både tillverknings-och distributörsledet. Mycket av min tid i dessa befattningar har innefattat affärer där läkemedelsindustrins största företag har varit kunder. 

sund

Patrik Sundh, VD

Kan du beskriva Cline Scientific och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Cline Scientific är ett Life Science-bolag som bland annat utvecklar ett helt unikt diagnostiskt verktyg som skall upptäcka risken för spridning (metastasering) av bröstcancer, ett projekt som går under namnet CellRACE. Vid ett lyckat projekt kommer detta verktyg att rädda många kvinnors liv genom att ge chansen till en personanpassad behandling i ett tidigt skede, något som idag fortfarande är en stor utmaning. Metastaser står för minst 90% av alla dödsfall i bröstcancer och i stort sett alla dessa upptäcks inte förrän det är för sent att behandla. Dessutom är det endast 5 procent av alla nya bröstcancerfall som idag bedöms ha en spridningsrisk trots att det i slutändan är upp till 30% av alla fall som metastaserar, dvs man missar 25 procent av alla spridningsbenägna bröstcancerfall! 

– Med ca. 2 miljoner nya konstaterade bröstcancerfall per år globalt står detta för en halv miljon patienter. Av dessa har endast 22 procent har en femårig överlevnad. CellRACE är ett projekt som tydligt utvecklas för att förbättra kvinnors hälsa!

– I vårt andra utvecklingsprojekt, StemCART, har vi som mål att utveckla en stamcellsterapi för broskskador. Alltså ett direkt behandlingsmål för alla de människor som dagligen plågas av kroniska smärtor från utslitna eller skadade leder där brosket är förstört, att med ett relativt enkelt ingrepp och ett minimum av rehabilitering bli av med både smärta och smärtlindring. Något som för många idag är en ouppnåelig dröm. 

– StemCART är ett projekt som syftar till att göra denna dröm till verklighet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi har börjat med att sälja vår teknologi i form av små ytor som forskare kan använda sig av i sina projekt där celler används för att utveckla ovan nämnda produktkategorier.  När sedan ett projekt visar sig bli föremål för kommersiell utveckling så skall vår teknologi vara med, eller inbyggd i, den tänkta slutprodukten. Dessa projekt kan antingen drivas av Cline eller av en partner. Just nu så har vi valt att driva två sådana projekt som vi siktar på att driva till en fas där ett stort företag går in som huvudpartner eller förvärvar hela projektet.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Vi påverkas naturligtvis som alla andra i så mån att vi försöker att jobba hemifrån så långt det är möjligt, enbart vara en person på kontor eller labb åt gången etc. Största påverkan har vi i vårt diagnostikprojekt där vi sedan i början av året har inlett ett samarbete med Sahlgrenska Sjukhuset och Göteborgs Universitet för att få tag på patientmaterial till de första testerna av CellRACE-prototypen. Eftersom dessa båda institutioner har varit stängda de senaste månaderna försenas vårt projekt, vilket annars står klart att fortsätta dessa tester som är förberedande inför en större patientstudie.

IMG 0034

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

– Pengarna skall användas till att fortsätta CellRACE projektets initiala tester av patientmaterial samt StemCART projektets förberedelser att starta en fas 1 klinisk studie, samt fortsatt operativ verksamhet.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– De två, utan tvekan, största utmaningarna för ett litet Life Science-företag i Clines situation är dels finansiering, dels kompetensförsörjning. Att attrahera välutbildade resurser inom Life Science-området kräver en stabil ekonomi varför det faller tillbaka på finansiering som den största utmaningen. På sikt måste man hitta riskvilliga och långsiktiga investerare för att kunna konkurrera med alla de Life Science företag som finns globalt. Med tanke på bristen på riskvillighet i Sverige blir detta en stor utmaning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

 Vår ytteknologi är både patenterad och erbjuder en unik approach till cellbiologiområdet och därför har vi, vad vet inga direkta konkurrenter ännu. Eftersom vi agerar med utvecklingsprojekt inom två skilda marknadssegment som tidigare nämnts, så har vi där konkurrerande projekt och produkter inom dessa områden. 

– Dock siktar vi på att radikalt förbättra och förändra terapi och diagnostik inom de valda segmenten genom att hitta helt nya sätt att diagnostisera och behandla patienter för att rädda liv och förbättra livskvalité. Alltså inga Me-too lösningar!

Hur stor är Cline Scientifics potentiella marknad?

– Det rör sig om mångmiljardmarknader för respektive produkt varför vi tror på miljardvärden även om projekten avyttras innan produkterna är marknadsklara.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Cline Scientific?

– Cline är idag mycket lågt värderat, har projekt inom mycket stora marknader där värden ligger i mångmiljard storleken och vi har en skyddad grundteknologi med klara patent i alla stora marknader. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 3 år i tiden, hur ser Cline Scientific ut då?

– Om tre år skall vi ha en stor partner i CellRACE projektet och har inlett kliniska relevansstudier. CE-märkning skall vara planerad och patent skall vara klart.  I StemCART projektet har vi då startat fas 2 studier i den kliniska utvecklingen och även där har vi som mål att då knutit upp en större kommersiell partner för att accelerera detta projekt. Cline som företag har då fler projekt startade och kan avyttra de två nämnda och driva ytterligare projekt vidare med avkastning från de första två. Vi siktar naturligtvis även på att kunna ge utdelning från de avyttrade projekten.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningstid: 11 maj - 28 maj 2020.

Teckningskurs: 2,50 SEK per unit.

Emissionsvolym: 7 MSEK + 3 MSEK.

Värdering: 21 MSEK pre-money.

Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Memorandum

Anmälningssedel

Videopresentation

Videointervju

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
07.05.2020
Stockpicker intervjuar - Appspotr

Stockpicker intervjuar - Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är grundare och VD för Appspotr AB. En roll jag passionerat lever för dygnet runt. Vid sidan av Appspotr är jag medgrundare med mina vänner i Starbright Invest som investerar i tech-bolag i Sverige, en verksamhet som växt fram som ett naturligt intresse sista åren. Jag lever för entreprenörskapet både i min roll som VD, i enligt mig, ett av sveriges mest spännande tech-bolag Appspotr, och bidrar emellanåt när tid finnes också med min kunskap i utvärdering av entreprenörer och investeringar i Starbright Invest. Jag har varit verksam och drivit bolag i flera år bl a inom SaaS och mobila applikationer. Jag får för mig att jag de senaste åren har skaffat mig en bra bild över vad som krävs för att rulla ut tech-lösningar genom de utmaningar som alla startups utsätts för i tidiga skeden.

Innan det jag gör idag var jag yrkesofficer inom Försvarsmakten i 15 år där jag främst var verksam inom jägarförbanden och sista åren inom militära underrättelsetjänsten. Förmågan att under svåra omständigheter gissa rätt och med mod och list våga fatta nya beslut och sedan med hög fart och låg hastighet förflytta sig framåt och aldrig ge upp förrän målet är uppfyllt är väl ett levnadsdevis jag har med mig därifrån.

På fritiden är jag glad golfamatör och försöker hålla mig utanför ruffen och jag gillar att svinga flugspöt med drömmen om att en vacker dag landa en +20 kg lax. Husrenovering och att arbeta i skogen på mitt lantställe i Småland är en annan passion.   

apps1

Patric Bottne, VD

Kan du beskriva Appspotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi hjälper och gör det möjligt för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom funktionella och snygga appar. Vi lever för att förenkla och demokratisera apputvecklingen tillsammans med våra kunder och att bli världens mest hyllade low-code plattform för mobil apputveckling.

Vårt DNA är att förenkla apputvecklingen och vår enda mening är att hjälpa företag och organisationer att leverera och drifta appar framgångsrikt till sin publik.

Genom att vi erbjuder verktyg som hanterar appars hela livscykel tillsammans med interna system och affärsprocesser, skapar vi en snabbhet och förenkling i leverans, drift och underhåll av appar i organisationer.

Vi bidrar med plattformen som har alla verktygen och integrationsgränssnitten, våra kunder bidrar med affärsbehoven, systemen, användarna och drivet. Tillsammans driver vi decentraliseringen och demokratiseringen av apputvecklingen i världen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer plattform som en tjänst och tjänar pengar på återkommande licensintäkter per månad eller år.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har inte påverkats något hittills. Tvärtom har vi märkt av en ökad efterfrågan. Fler hör av sig och vill få tillgång till vår plattform. Vår uppfattning är att low-code plattformar är en räddning för många organisationer som behöver snabba på sin digitalisering men samtidigt skära kostnader. Vi upplever att COVID-19 ökar farten på den transformering som pågår inom apputveckling där alla företag och organisationer måste börja använda low-code plattformar i sin verksamhet om man skall lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden idag. Vi får bra stöd av Gartners analytiker inom low-code som vi har möten med kontinuerligt om hur low-code marknaden påverkas av COVID-19. Dom bekräftar det vi redan märkt av, att efterfrågan på low-code har ökat globalt p g a COVID-19.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 27,7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Förutom att vi betalar av en del skulder så kommer merparten i huvudsak att användas till att investera i försäljning. Försäljningsorganisationen vi har idag och ska fortsätta bygga upp skall driva kampanjer, adoptera användare, konvertera kunder, öka snittintäkt per kund samt bibehålla ett lågt tapp av kunder på vår plattform. Når vi rätt nyckeltal i detta så har vi uppnått förmågan att accelerera försäljningen ytterligare.

appsport

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Även om vi just nu inte kan se att omständigheterna kring COVID-19 påverkar oss så kan omständigheter p g a COVID-19 ändå påverka oss. Vi vet i nuläget inte vilka typer av omständigheter detta kan vara men det vore naivt av oss att inte ha med det i beräkningarna.

En fördröjning i att generera vinster genom återkommande intäkter i tillräcklig omfattning kan påverka möjligheten att nå positivt resultat. Bolaget måste få möjlighet att bygga upp sina licensintäkter enligt den modell som gäller för SaaS affärsmodell nu och ta position på marknaden vilket kan kräva ytterligare behov av kapitalanskaffning. Denna typ av finansiering är dock enligt oss positiv då den bygger upp långsiktiga värden i en ökande kundbas av återkommande licensintäkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns över 250 stycken low-code leverantörer av vitt skilda slag. Ett fåtal av dessa erbjuder plattformar i vilka man kan leverera mobila applikationer. Vi ser en handfull tydliga konkurrenter som vi utmanar med framförallt en bättre produkt. I det läget vi är i just nu med säljkampanjer vill jag inte vara allt för tydlig med hur vi kommer att arbeta p g a konkurrensskäl mer än att vi kommer differentiera oss med produkt, pris och plats. För den som vill gräva djupare i våra konkurrensfördelar rekommenderar jag att läsa vårt prospekt för nyemissionen som finns på vår hemsida.

Hur stor är Appspotrs potentiella marknad?

Low-code marknaden är en miljardmarknad där Gartner tror att marknadsstorleken når över 450 miljarder SEK år 2023. Då kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap som använder low-code verktyg vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 så kommer 65% av alla appar som utvecklas byggas med hjälp av low-code verktyg. Appspotrs potentiella del av denna marknad kommer vi ha mer exakt uppfattning om när vi har mer säljdata från våra kampanjer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Appspotr?

Potentialen till bra värdeutveckling. Bolaget har gått kräftgång på börsen efter lång tid av produktutveckling av nya version 3 samt uppköp och konsolidering av säljbolaget Appsales. Nu står vi med färdig produkt, säljteam redo, bekräftad förmåga i försäljning och leverans av appar, ökat snittvärde per kund samt tidiga indikativa konverteringstal. Allt är redo för tillväxt i vår försäljning. Bättre läge än nu att gå in som aktieägare i Appspotr har väl aldrig funnits?

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Appspotr ut då?

Då tillhör vi en av de fem främsta low-code plattformarna i världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer

Stäng×
06.05.2020
Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Inbjudan till teckning av aktier i Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, d.v.s.

Raytelligences vision är att med sin unika kompetens inom radarteknologi och AI kunna bidra till en bättre, tryggare och smartare värld. Målmarknaden för bolagets teknologi är primärt hälsovårdssektorn, där, t.ex. övervakning av äldre i hemmet kan bidra till en effektivisering av hemvården för beröringsfri övervakning samt industrier där övervakning av vitalparametrar på personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan bidra till en tryggare arbetsplats. Dessa marknader har stora behov av innovation för att möta morgondagens utmaning där bolagets sensorteknologi kan vara en viktig del i denna utveckling. Hälsovårdssektorn växer särskilt starkt och det finns ett stort behov av bättre lösningar inom Health Devices.

Raytelligences unika innovativa teknik har inneburit många förfrågningar från större globala bolag under senare tid och bolaget rustar nu för att kunna leverera under 2020. För att ta tillvara på bolagets positiva momentum har styrelsen beslutat att genomföra den offensiva företrädesemissionen om cirka 5,4 MSEK i syfte att tillföra ytterligare medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början