Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditation
.
Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.
Twiik hade i Q1 2021 rörelseintäkter på cirka 2,9 MSEK och cirka 40 000 månatliga användare, det är en betydande ökning sedan motsvarande period förra året då Twiik hade rörelseintäkter på cirka 1,8 MSEK och ungefär hälften så många användare. Bolaget ser inga tecken på att tillväxtfarten ska sakta ned.
Se kort introduktionsfilm för Twiik
Erbjudandet i sammandrag
Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.
Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.
Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100 SEK) Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK brygglån som, tillsammans med kompensation om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas i emissionen. Via initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget.
Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.
Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.
Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.
Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.
ISIN-kod för aktien: SE0015797352.
Lock up: Styrelse, ledning och Bolagets största aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 71 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och fram till och med inlösen av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras genom nu förestående emission.
Andra aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 13 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och tre månader framåt. Samma parter har därefter förbundit sig att fram till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.
Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Under resterande månader fram till och med genomförd teckningsoptionsinlösen (av serie TO 1) är cirka 81 procent av det totala antalet utestående aktier per dateringen av upprättat memorandum under lock up. Lock up-avtalen innefattar även, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.
OBS. För att anmäla intresse av förvärv i Twiik AB's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.
Glöm inte kontrollera din banks öppettider.
