Inbjudan till teckning av aktier i Savosolar
Bolagets mission är att bekämpa klimatförändringen med den ledande solvärmeteknologin för att förse konkurrenskraftig och stabil energi. Bolaget är främst inriktad på stora solfångare, samt storskaliga uppvärmningssystem till bland annat fjärrvärme- och industriella anläggningar.
Savosolar är ett finskt bolag som producerar och levererar storskaliga solvärmesystem till industriella kunder med primärt två affärsområden; fjärrvärme och industriell processvärme som är tillämpliga inom bland annat fjärrvärme, gruvindustri, jordbruksindustrin och energirenoveringar av stora byggnadskomplex. Dessa solvärmesystem är baserade på bolagets egna stora solfångare, vilka är de mest effektiva solfångarna i världen.
Savosolar levererar kompletta system som möjliggör för sina kunder att producera konkurrenskraftig ren energi. Sedan juni 2011 har bolaget levererat över 100 000 m2 solfångare till kunder i nästan 20 länder utspridda över fyra kontinenter. Savosolar genomför just nu en nyemission på cirka 4,3 miljoner euro. Nettolikviden från företrädesemissionen och teckningsoptionerna ska gå till att upprätthålla bolagets rörelsekapital och öka Savosolars finansiella kapacitet i en växande marknadsmiljö för att göra det möjligt att leverera undertecknade och framtida orders och möta den ökande efterfrågan på marknaden, i både industriella process- samt fjärrvärmesegmentet.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningskurs: 1,58 SEK.
Teckningsperiod: 1 juni – 15 juni 2020.
Emissionsvolym: 45,8 MSEK, varav cirka 80 % säkerställt på förhand.
Pre-money värdering: 30,5 MSEK.
Företrädesrätt: Savosolar kommer att ge alla aktieägare en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på företrädesemissionens avstämningsdag 27 maj 2020. Två (2) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna tre (3) aktier.
Antal aktier i företrädesemissionen: 28 999 557 stycken vid full teckning.
Handel med teckningsrätter: 1 juni – 11 juni 2020.
Teckningsoptioner: Tecknaren kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO5, en (1) teckningsoption av serie TO6 och en (1) teckningsoption av serie TO7 per två (2) tecknade aktier.
Teckningsperioder med teckningsoptionerna: 9 – 20 november 2020 (TO5); 8 – 19 mars 2021 (TO6); och 6 – 17 september 2021 (TO7).
Teckningskurs med teckningsoptioner: Teckningskursen för de aktier som kan tecknas med teckningsoptionerna bestäms av det volymvägda genomsnittspriset för bolagets aktie reducerat med 30 procent i First North Finland tio (10) handelsdagar före teckningsperioden. Teckningskursen kan dock inte överstiga EUR 0,30 per aktie.
Dokument och filer