Inbjudan till teckning av units i Realtid Media
Realtid, som inledde sin verksamhet 2012, levererar affärskritisk information och nyheter till den svenska finansmarknaden.
Realtid har genom sitt starka redaktionella erbjudande och sin positionering mot finansmarknaden attraherat Sveriges mest köpstarka målgrupp. I mars lanserade Bolaget en ny version av Realtid.se och sajten nådde över 300 000 unika besökare per månad. Som en av landets ledande ekonomisajter är kommersialiseringspotentialen av Realtid.se omfattande. Genom att anskaffa 20 MSEK före emissionskostnader och i anslutning notera Realtids aktier på lämplig marknadsplats förväntas Realtid kunna utnyttja sin starka marknadsposition för att från och med fjärde kvartalet 2020 bedriva en fortlöpande, lönsam verksamhet och därefter fokusera på Bolagets expansionsstrategi. Målsättningen för 2021 är att Bolaget ska omsätta 40 MSEK med en EBIT-marginal om 15 procent, inklusive förvärv.
”På kort sikt ligger fokus på lönsamhet i dagens kärnaffär som är ekonomisajten Realtid.se. Men idén bakom Realtid Media har aldrig varit en enskild tidningsverksamhet, utan att genom Realtid.se samla målgruppen på en digital kanal, och bygga närvaro och förtroende under ett seriöst och relevant varumärke. I nästa steg skall Realtid.se fungera som marknadsförings- och distributionskanal vid lanseringar av nya affärsområden. Time-to-market blir momentan då vi redan har den presumtiva kundstocken på vår sajt.”, säger Jonas Wiwen-Nilsson VD på Realtid.
Sammanfattande villkor i emissionen:
Erbjudandet avser en nyemission av Units och riktar sig till allmänheten i Sverige samt till svenska och internationella professionella investerare. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption.
Antal aktier: 6 666 666 nyemitterade aktier
Antal teckningsoptioner TO1: 6 666 666 teckningsoptioner TO1 (det krävs 5 TO1 för att teckna 1 aktie)
Teckningskurs: 3,00 SEK per Unit
Emissionslikvid: 20,0 MSEK Bolagsvärde: 16,9 MSEK innan Erbjudandet
Övertilldelning: Vid överteckning kan en övertilldelningsoption om 1 666 666 Units (uppgående till 5,0 MSEK) komma att utnyttjas
Teckningsperiod: 16 april - 12 maj 2020