Small Cap – Itab Shop Concept vinnare på förvärv
Butiksinredningsbolaget Itab Shop Concept tillhörde torsdagens vinnare med en kursuppgång om 18,6 procent. Detta sedan bolaget ingått avtal om att förvärva Financière HMY för cirka 3,6 miljarder kronor på en kassa- och skuldfri basis. Betalning sker i kontanter. Affären finansieras dels genom en ny långfristig kreditfacilitet på 255 miljoner euro, samt en riktad nyemission på 850 miljoner kronor. Teckningskursen i nyemissionen blev 22,70 kronor, vilket motsvarar en rabatt på cirka 9,9 procent mot stängningskursen på onsdagen. Förvärvet kommer att ge Itab en väsentligt större och mer relevant kundbas, stärka Itabs position på de väst- och sydeuropeiska detaljhandelsmarknaderna samt bidra med geografiskt kompletterande fördelat. Förvärvet väntas bidra starkt till Itabs resultat per aktie från och med slutförandet.
Greater Than har beslutat om en riktad nyemission av 1 050 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor. Utspädningen är cirka 7,7 procent. Dessutom har bolaget ställt ut konvertibler om sammanlagt 24 miljoner kronor. Genom kapitalanskaffningen tillförs Greater Than sammanlagt 45 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktierna och konvertiblerna har tecknats av både befintliga aktieägare och nya investerare. Kapitalanskaffningen säkerställer att bolaget kan fortsätta utveckla befintlig kundstock och motverka de negativa finansiella effekterna av den nyligt uppkomna tvisten med bolagets tidigare största kund. VD Liselott Johansson skriver att skala upp affären med stora kunder har tagit längre tid än beräknat men behovet av bättre insikter om hur trafiken påverkar både klimatet och samhällets kostnader för trafikskador, har aldrig varit större än nu och Greater Than känner en stark efterfrågan på sina tjänster. Aktien backade 1,1 procent.
