När trenden är din vän – strategier som fungerar

Först och främst är det viktigt att poängtera att ingen vet vad som kommer att hända i framtiden. Allt är gissningar och spekulationer. En annan viktig faktor är att det är omöjligt att fånga trender från botten till toppen, ingen lyckas tima sina affärer på det sättet. Det finns dock verktyg man kan använda sig av för att försöka ta del av åtminstone en del av trendrörelserna. Här kommer trendföljande strategier in som ett verktyg.

Trendföljande strategier handlar om att identifiera och utnyttja marknadens rörelser, oavsett om det är en uppåtgående eller nedåtgående rörelse. Istället för att försöka förutspå framtiden, fokuserar trendföljare på att agera på det som redan händer. De köper när priset stiger och säljer, eller blankar, när priset faller. Tanken är att en trend, när den väl har etablerats, sannolikt kommer att fortsätta.

En av de mest kända exemplen på framgångsrika trendföljare är de legendariska ”Turtle Traders”. Under 1980-talet genomförde den berömda tradern Richard Dennis ett experiment för att bevisa att trading kan läras ut. Han lärde en grupp oerfarna studenter, sina ”turtles”, en enkel trendföljande strategi baserad på prisutbrott. De fick sedan handla med hans kapital. Resultatet var häpnadsväckande – på bara några år genererade gruppen hundratals miljoner dollar i vinst. De visade att en disciplinerad strategi kan överträffa spekulativa gissningar.

Men hur kan man mäta en trend? Det mest traditionella sättet är genom att använda tekniska indikatorer som till exempel glidande medelvärden. Ett 50-dagars medelvärde som korsar ett 200-dagars medelvärde kan signalera starten på en ny trend. Men det finns också mer moderna och visuella metoder.

Ett intressant exempel är ”theStrat”, en metod som utvecklats av Rob Smith. Istället för att förlita sig på medelvärden, tittar theStrat på prisstaplar (candlesticks) i olika tidsperspektiv. Varje stapel representerar en tidsperiod, till exempel en dag, en vecka eller en månad.

Metoden bygger på tre grundläggande principer:

• Prisrörelse är allt: Endast priset och volymen är relevant.
• Tidsperspektiv: Analysera alltid flera tidsramar samtidigt (t.ex. dagligen, veckovis, månadsvis).
• Candlestick-mönster: Titta på relationen mellan staplarnas högsta och lägsta punkter och stängningskurser. TheStrat-analytiker färgar ofta de gröna (uppåtgående) och de röda (nedåtgående) staplarna för att få en tydlig visuell bild av trenden.

Genom att använda theStrat kan du snabbt få en visuell överblick av trenden på olika tidsramar. En lång serie av gröna staplar signalerar en stark uppåtgående trend, medan en serie av röda staplar indikerar en nedåtgående trend. Denna visuella representation gör det enklare att fatta snabba beslut baserat på momentum.

En av de mest kraftfulla insikterna från theStrat-metoden är att det kan vara extremt effektivt att fokusera sina köp till aktier med gröna kursstaplar i flera tidsperspektiv, och sina blankningar till aktier med röda kursstaplar. Varför? Eftersom du handlar i linje med den etablera trenden. Att köpa en aktie med negativa (röda) kursstaplar i alla tidsperspektiv innebär att du simmar motströms. Det kräver mer ansträngning och har en lägre sannolikhet att lyckas. Genom att agera i linje med den rådande trenden ökar du oddsen för att din position blir lönsam.

Ett bra exempel på en kraftfull trendrörelse är den uppgång vi fått se i Bioarctic de senaste månaderna. Allt började med att kvartals-, månads- och veckotrenden vände den 23 juli.

Signal om att trenden är stigande i alla tidsperspektiv kom på 207,2 kronor och aktien steg snabbt med över 30 procent. Det viktiga här var att man inväntar en trendvändning i alla tidsperspektiv och inte agerade direkt när veckotrenden vände eftersom signalerna ofta inte är lika träffsäkra då. I Swing Traders Discord kommer vi framöver att blänka aktier som genomför dylika trendvändningar.