CLS nya generation av behandlingssystem integreras med kundens genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.
Bolagets affärsmodell innefattar utlicensiering såväl som kommersialisering i egen regi och genom kommersiella partnerskap. CLS affärsmodell är i grunden en sk rakhyvel-rakbladsmodell där produkterbjudandet består av en kapitalvarudel och en konsumtionsdel, i kombination med service och supporttjänster. Bolagets prissättning och betalningsmodeller bygger på denna affärsmodell med primära intäkter från försäljning av de sterila engångsprodukter som är konsumtionsdelen i bolagets erbjudande.
Bolaget genomför en emission av units som kan tillföra 69,3 miljoner kronor. Sista dag att teckna emissionen är imorgon den 6:e september.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningsperiod: 23 augusti – 6 september 2022.
Teckningskurs: 2,00 SEK per unit, vilket motsvarar 1,00 SEK per B-aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 34 653 275 units, bestående av 69 306 550 nya B-aktier och 34 653 275 nya teckningsoptioner av serie TO 5 B. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan Bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 18 augusti 2022 var registrerad som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie, oavsett aktieslag, ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B.
Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 augusti – 1 september 2022.
Handel med BTU: Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fr.o.m. den 23 augusti 2022 och pågår fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring den 28 september 2022.
Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionens initiala emissionsvolym omfattas upp till 80 procent (motsvarande cirka 55,4 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella- samt övrigt professionella investerare.
Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande Bolagets VD, CFO och styrelseordförande) har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.
Teckningsoptioner av serie TO 5 B: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 5 B har under nyttjandeperioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023 rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.
