En tradingplan fungerar som en vägledning som hjälper dig att fatta välgrundade beslut, hantera risker och navigera på de ibland extremt volatila marknaderna (se exempelvis Viaplay idag som i skrivande stund backar med över 60%). Tradingplanen är grundstenen som traders bygger sina strategier på och som faktiskt kan göra skillnad mellan framgång och misslyckande.

I denna artikel kommer vi att titta närmare på viktiga steg och faktorer som behöver beaktas när du bygger upp en tradingplan. Vi kommer att gå igenom allt från att sätta upp realistiska mål och definiera risktolerans till att välja en passande handelsstrategi och utveckla disciplin och även hantera den psykologiska biten. En välskriven tradingplan ger dig inte bara en strukturerad metod att följa, utan fungerar även som ett verktyg för att utvärdera och förbättra din trading över tid. Man kan jämföra det med att ha en personlig tränare.

Så låt oss ta första steget och dyka djupare in i processen för att bygga upp en tradingplan som kommer att fungera som en grund för din kommande (eller pågående) tradingresa.

Här är några steg för att bygga upp en tradingplan:

Mål och syfte

Börja alltid med att definiera dina mål och syftet med tradingen. Vad vill du uppnå? Vill du generera en extra inkomst, bli en heltids-trader eller bygga upp en långsiktig portfölj? Se också till att dina mål är realistiska och mätbara. Målet kan till exempel vara att tradingen är en källa till en extra inkomst vid sidan av din vanliga lön. Ett mätbart mål kan vara att uppnå en viss procentuell avkastning varje månad eller att generera en specifik summa pengar varje år genom trading.

Andra kan ha målet att  bli en heltids-trader. Som trader på heltid räknar man med att tradingen ger ett så bra resultat att man kan leva på sin handel. Detta kräver ofta att man investerar mycket tid på att utveckla sin trading och strategier. Ett realistiskt och mätbart mål kan vara att uppnå en stabil och hållbar inkomst från trading under en viss tidsperiod.

En tredje grupp traders kan ha som mål att bygga upp en mera långsiktig portfölj. Målet är att skapa en portfölj av investeringar som kan växa över tid och bidra till att uppnå långsiktiga finansiella mål, till exempel pension eller utbildning för barnen. Ett mätbart mål kan vara att uppnå en årlig avkastning som överstiger genomsnittet för marknaden under en viss tidsperiod. 

Riskhantering

Bestäm hur mycket kapital du är villig att riskera i varje affär och sätt upp regler för att skydda ditt kapital. Du kan använda olika riskhanteringsmetoder, till exempel sätta en stop-loss-nivå för varje affär eller begränsa din risk till en viss procentandel av ditt totala kapital. Nedan är några viktiga faktorer att fundera över.

1. Bestäm risk per affär: Definiera hur mycket kapital du är beredd att riskera i varje enskild trade. Det kan vara en fast summa i absoluta termer eller en procentuell andel av ditt totala kapital. Till exempel kan du bestämma att du kommer att riskera 2% av ditt kapital på varje affär.
2. Använd stop-loss-order: En stop-loss-order är en förutbestämd order som automatiskt stänger din position om priset når en viss nivå. Genom att placera en stop-loss-order kan du begränsa dina förluster om marknaden rör sig mot dig. Du kan bestämma en specifik prisnivå där du är beredd att stänga affären om priset når den nivån.
3. Begränsa total risk: Sätt en gräns för den maximala totala risk du är villig att ta för alla dina affärer tillsammans. Detta kan vara en procentandel av ditt totala kapital, till exempel att inte riskera mer än 5% av ditt totala kapital åt gången. Om du når den maximala risken måste du antingen avstå från att ta fler signaler eller minska risken genom att justera storleken på dina positioner.
4. Anpassa positionstorleken: Anpassa storleken på dina positioner baserat på risken i varje affär. Om en affär har en högre risk kan du minska positionens storlek för att begränsa potentiella förluster. Å andra sidan kan du öka positionens storlek när risken är lägre och du har högre förväntad sannolikhet att lyckas.
5. Månatlig utvärdering: Utvärdera och justera din riskhanteringstrategi regelbundet. Se över dina resultat och analysera om dina riskparametrar behöver anpassas baserat på din tradinghistorik och marknadsförhållanden. Detta hjälper dig att säkerställa att du fortsätter att skydda ditt kapital och hanterar riskerna på ett effektivt sätt.

Tradingstrategi

Utveckla en tradingstrategi som passar din personlighet, tidsram och risktolerans. En tradingstrategi kan inkludera teknisk analys, fundamental analys eller en kombination av båda. Identifiera vilka indikatorer, mönster eller signaler du kommer att använda för att ta tradingbeslut.

1. Välj en tidshorisont: Bestäm om du vill fokusera på korttidshandel (intradag), medel- till långsiktig handel eller en kombination av båda. Detta hjälper dig att avgöra vilka tidsramar du ska använda för att analysera prisrörelser och ta beslut.
2. Identifiera indikatorer: Välj tekniska indikatorer som passar din strategi och hjälper dig att identifiera potentiella köp- och säljsignaler. Exempel på vanliga indikatorer inkluderar glidande medelvärden, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence) och Bollinger Bands.
3. Mönsterigenkänning: Lär dig att identifiera olika tekniska mönster i prisgrafer, till exempel dubbeltoppar, trender och vändpunkter. Genom att känna igen dessa mönster kan du få värdefull information om kommande prisrörelser och fatta tradingbeslut baserat på dem.
4. Bestäm inträdes- och utträdesregler: Definiera tydliga regler för när du ska gå in i en affär (inträde) och när du ska avsluta en affär (utträde). Detta kan baseras på specifika prisnivåer, indikatorsignaler eller mönsterigenkänning. Exempelvis kan du bestämma att gå in i en trade när priset bryter igenom en viss motståndsnivå och därefter sätta en målkurs och stop-loss-nivå för att kontrollera risken.
5. Jobba med backtesting och analys: Testa din tradingstrategi på historisk prisdata för att utvärdera den och se om den har potential att generera konsistenta resultat. Analysera resultaten och justera strategin vid behov för att förbättra dess effektivitet.
6. Gör en grundlig genomgång: Djupdyk i företagsinformation, branschanalyser och andra faktorer som kan påverka priset på en tillgång. Detta kan inkludera att granska företagets finansiella rapporter, konkurrentanalys och makroekonomiska trender.

7. Utvärdera nyheter och data: Följ och analysera nyheter och data som är relevanta för de tillgångar du handlar med. Bedöm hur dessa faktorer kan påverka tillgångens värde och framtidspotential.

Handelsregler

Skapa tydliga regler för när du ska gå in och ut ur en affär. Bestäm vilka marknadsförhållanden eller triggerpunkter som måste uppfyllas innan du tar en position. Detta kan inkludera prisnivåer, volymtrender eller andra tekniska indikatorer som ger dig bekräftelse på att ta en affär.

Här är några konkreta exempel på hur man kan skapa handelsregler för att avgöra när man ska gå in och ut ur en affär:

 Bestäm när en affär öppnas:

• Utbrott: Gå in i en affär när priset bryter igenom en viss motståndsnivå eller stödnivå. Till exempel, om priset bryter över en tidigare högsta punkt, kan det vara en signal för att gå in i en köpposition.
• Rekyl: Invänta en tillfällig rekyl eller pullback efter en tydlig trend för att öppna en affär. Detta kan förbättra timingen.
• Indikatorbaserad signal: Använd tekniska indikatorer som genererar köp- eller säljsignaler för att avgöra när du ska gå in i en trade. Till exempel, om RSI (Relative Strength Index) når en överköpt eller översåld nivå, kan det vara en signal för en potentiell vändning.

Bestäm när en affär stängs:

• Målkurs: Definiera en målkurs baserat på teknisk analys eller andra faktorer. Till exempel, om du har identifierat en motståndsnivå i kursgrafen, kan det vara en bra nivå att sälja och ta vinsten.
• Stop-loss: Sätt en stop-loss-nivå för att skydda dig mot stora förluster om marknaden rör sig mot dig. Detta kan vara baserat på en förutbestämd procentuell förlust eller en prisnivå där du anser att din analys är felaktig.
• Trailing stop: Använd en trailing stop-order som automatiskt följer priset och stänger din position om priset rör sig mot dig. Detta kan hjälpa dig att säkra vinsten och skydda kapitalet om marknaden vänder.

Bekräftelse av signaler:

• Volymbekräftelse: Använd volymdata för att bekräfta prisrörelser och ta tradingbeslut. Till exempel, om volymen ökar samtidigt som priset bryter en viktig nivå, kan det bekräfta signalen.
• Mönsterbekräftelse: Bevaka mönster i grafen och vänta på att mönstret bekräftas innan du tar en position. 
• Nyhetsbekräftelse: Se till att det finns en kursdrivande nyhet i anslutning till signalen.

Det är viktigt att vara konsekvent och följa handelsreglerna noggrant. Att ha tydliga och definierade handelsregler hjälper dig att ta objektiva beslut och ökar chanserna att göra bra affärer.

Handelsdagbok

För en detaljerad handelsdagbok där du registrerar dina affärer, inklusive datum, tidpunkt, pris, storlek och anledning till varför du tog affären. Detta hjälper dig att utvärdera dina beslut och identifiera mönster eller fel som kan behöva justeras. Förslagsvis kan innehållet se ut enligt nedan.

1. Grundläggande information:

• Datum och tidpunkt: Registrera datum och tidpunkt för varje affär.
• Tillgång: Ange den tillgång du handlade med, till exempel aktier, valutor eller råvaror.
• Positionsstorlek: Skriv ner storleken på din position, antingen i enheter eller som en procentandel av ditt totala kapital.
• Handelsriktning: Ange om du gick lång (köpte tillgången) eller kort (sålde tillgången).

2. Information om affären:

• Ingångsnivå: Registrera priset du gick in på och den specifika nivån du använde för att bekräfta ingången.
• Utgångsnivå: Skriv ner priset du stängde positionen på och den specifika anledningen till varför du valde att stänga positionen.
• Vinst/förlust: Notera den faktiska vinsten eller förlusten i enheter eller i procentuell avkastning.
• Kommission och avgifter: Registrera eventuella handelsavgifter eller courtage som påverkar ditt totala resultat.

3. Analys av handeln:

• Handelsstrategi: Beskriv den specifika strategin eller metoden du använde för att öppna affären.
• Teknisk analys: Skriv ner de tekniska indikatorerna, mönster eller signaler som du använde för att bekräfta ditt beslut.
• Fundamental analys: Om det var relevanta nyheter eller fundamentala faktorer som påverkade din affär, notera dessa och deras påverkan.
• Psykologiska faktorer: Om det fanns några emotionella eller mentala faktorer som påverkade ditt beslut, skriv ner dessa och reflektera över hur de kan ha påverkat resultatet.

 4. Utvärdering och reflektion:

• Analysera resultat: Utvärdera din vinst/förlust och risk för varje affär och reflektera över om de följde din handelsstrategi och riskhanteringsregler.
• Identifiera mönster: Sök efter mönster eller tendenser i dina affärer för att identifiera vad som fungerade bra och vad som behöver förbättras.
• Lärdomar och justeringar: Skriv ner lärdomar du dragit från varje trade och identifiera eventuella justeringar som behöver göras i din strategi eller tillvägagångssätt.

Genom att föra en noggrann handelsdagbok kan du öka kunskapen om dina tradingbeslut och utvärdera din prestation över tid. Den hjälper dig att identifiera mönster, styrkor och svagheter för att förbättra din tradingstrategi och göra bättre beslut i framtiden.

Utvärdering och anpassning:

Utvärdera regelbundet din tradingplan och gör eventuella nödvändiga justeringar. Marknaden förändras kontinuerligt och man måste anpassa sig.

Här är några konkreta exempel på hur du kan utvärdera och anpassa din tradingplan:

1. Analys av handelshistorik: Gå igenom din handelshistorik regelbundet och analysera dina resultat. Titta på dina vinst- och förlustaffärer, vilka strategier som fungerade bra och vilka som inte gjorde det. Identifiera mönster, trender och eventuella brister i din strategi.
2. Uppdatering av handelsregler: Om du ser ett mönster av misslyckade trades, överväg att justera dina handelsregler. Det kan vara att ändra stop-loss-nivåer, justera ingångs- och utgångskriterier, eller implementera nya indikatorer eller verktyg som kan förbättra dina tradingbeslut.
3. Lär dig från förlustaffärer: Ta tid att analysera dina förlustaffärer och identifiera vad som gick fel. Var ärlig mot dig själv och försök hitta eventuella misstag, när du överskridit dina egna regler eller helt enkelt haft brist på disciplin. Använd dessa erfarenheter som läroprocesser och se till att undvika samma misstag i framtiden.
4. Anpassning till marknadsförhållanden: Var medveten om förändringar i marknadsförhållanden och justera din strategi därefter. Marknader kan trenda, röra sig sidledes eller vara väldigt volatila, och din strategi bör vara anpassad för att passa dessa förhållanden. Till exempel, om marknaden blir mer volatil kan det vara bra att använda vidare stop-loss-nivåer eller anpassa positionstorleken för att ta hänsyn till ökad risk.
5. Fortlöpande utbildning och utveckling: Investera tid och resurser i att hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna, verktygen och strategierna inom trading. Fortsätt att utbilda dig själv genom att delta i webinarier, läsa tradingböcker och följa experter inom området. Detta kommer att hjälpa dig att utveckla din förståelse för marknaderna och ständigt förbättra dina tradingfärdigheter.

Genom att regelbundet utvärdera din tradingplan och vara beredd att anpassa den efter behov kan du anpassa dig till föränderliga marknadsförhållanden och öka dina chanser till framgång. Var flexibel, men samtidigt se till att du följer en disciplinerad och konsekvent strategi som är i linje med dina mål och risktolerans.

Psykologi

När det gäller kortsiktig aktiehandel är psykologi en viktig faktor. Handeln är ofta emotionellt utmanande, och man måste vara disciplinerad. Identifiera dina svagheter och utveckla strategier för att hantera dem.

Här är några konkreta exempel på hur du kan förbereda dig psykologiskt för trading:

1. Medvetenhet om dina känslor: Var medveten om de känslor som kan påverka dina tradingbeslut, till exempel rädsla, girighet eller överdrivet självförtroende. Identifiera specifika situationer eller triggers som kan utlösa dessa känslor.
2. Skapa en handelsrutin: Skapa en strukturerad handelsrutin som hjälper dig att fokusera och behålla disciplinen. Exempelvis genom att följa strikta regler för ingång och utgång, genomföra noggrann analys och ta tid för avkoppling och reflektion.
3. Tillämpa mental disciplin: Träna dig själv att vara mentalt disciplinerad genom att hålla dig till din handelsplan och regler, även när det blir frestande att avvika från dem. Undvik impulshandlingar och att du överskrider dina egna regler.
4. Använd positiva affirmationer: Använd positiva affirmationer eller mentala bilder för att stärka ditt självförtroende och bibehålla en positiv inställning till trading. 
5. Praktisera mindfulness eller meditation: Träna dig själv att vara närvarande och medveten om nuet genom mindfulness eller meditation. Detta kan hjälpa dig att släppa oönskade tankar eller känslor som kan påverka dina tradingbeslut negativt.
6. Hantera förluster: Acceptera att förluster är en del av trading och utveckla strategier för att hantera dem. Undvik att bli för känslomässigt knuten till dina förluster och se dem istället som en möjlighet att lära och förbättra dig själv.
7. Självreflektion och journaling: Ta tid för självreflektion och användning av en tradingdagbok för att identifiera och analysera dina känslor, tankar och beteenden. Detta hjälper dig att få insikt i dina svagheter och mönster, samt utveckla strategier för att hantera dem.

Kom ihåg att psykologisk förberedelse är en kontinuerlig process och kräver tid och träning. Genom att också arbeta med denna bit, har du bättre möjlighet att hantera de utmaningar som uppstår. För de kommer, förr eller senare. 

Att bygga en tradingplan är en avgörande process för att öka dina chanser till framgång som trader. Genom att sätta upp tydliga mål, hantera risker, välja en strategi och följa disciplinerade regler kan du skapa en strukturerad och metodisk approach till din tradingverksamhet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en tradingplan inte är statisk. Marknaderna förändras kontinuerligt, och det krävs att du regelbundet utvärderar och justerar din plan för att anpassa dig till nya förhållanden. När du dagligen uppdaterar din handelsdagbok och analyserar dina resultat kommer du att se viktiga mönster och få viktig input till din handel.

Kom ihåg att en tradingplan också handlar om att hantera din psykologi. Att behålla disciplin, hantera känslor och undvika impulshandlingar är avgörande för att bygga upp långsiktig framgång.

Slutligen, se till att ge din tradingplan tid att arbeta. Resultat kommer inte över en natt, och det är viktigt att vara realistisk och ha tålamod när du följer din plan.

Så ta steget idag och börja bygga upp din egen tradingplan. Med rätt plan och en strukturerad approach har du redan tagit ett viktigt steg mot att bli en framgångsrik trader. Lycka till på din tradingresa!

Swingtrading innebär att man har ett tidsperspektiv med sina affärer på några dagar upp till flera veckor. Man försöker hitta lägen när det förväntas ske en större skiftning i utbud/efterfrågan av exempelvis en aktie. Oftast används någon typ av teknisk/kvantitativ analys för att hitta skiften i utbud/efterfrågan men i vår egen analys använder vi oss också av andra typer av input såsom nyhetsflödet, insiderhandel och fundamental analys. Därefter "timar" vi våra affärer med hjälp av teknisk analys.

Till skillnad från "day traders" kan en swing trader alltså hålla på aktierna under några dagar, upp till några veckor. Det handlar helt enkelt om att köpa aktier då priset är lågt, för att sedan sälja dem igen vid rätt tidpunkt när priset stigit till en tillfredsställande nivå. För att avgöra vilka aktier man ska investera i och när, använder swing tradern sig av hjälpmedel som bland annat tekniska analyser, analyser av rapporter och förvärv samt trendanalyser. Att använda sig av metoden har både för och nackdelar, några av vilka listas nedan:

Fördelar

Det kan vara en deltidssyssla

Swing traders kan som sagt hålla på sina aktier under minst några dagar, vilket gör att man inte behöver hålla konstant uppsikt över förändringar på marknaden. Även om du har en annat huvudsakligt arbete kan du alltså ägna dig år swingtrading. Många investerare använder metoden som ett supplement till sin normala inkomst. I dagens läge finns dessutom många bra verktyg för att man inte själv ska behöva punktmarkera marknaden.

Högre avkastning

Förändringar inom ett bolag, nyheter, nya rapporter, marknadsutveckling osv. är alla faktorer som påverkar aktievärderingen. Effekten av dessa händelser kan dock ta några dagar på sig att verkligen påverka aktievärdet. Genom att hålla i aktierna längre kan swing tradern utnyttja detta för att få högre avkastning.

I en marknad som inte befinner sig i en kraftig trend har därtill swing tradern möjlighet att göra fler kortsiktiga goda affärer och på det sättet skapa högre avkastning än en långsiktig placerare i samma aktie.

Nackdelar

Större förluster

Day traders övervakar konstant sina investeringar och kan snabbt ta sig ur en dålig affär. Att en swing trader har chans att tjäna mer pengar på en enskild affär innebär även att riskerna och förlusterna blir större. Speciellt tydligt är "övernattrisken" som en swing trader utsätts för.

Kunskap och marknadskänsla

Alla placerare måste läsa på innan de investerar men som swing trader bör du hela tiden vara påläst om aktiemarknaden och känna till nyheter, insiderhandel och flödet i aktien. För en nybörjare kan swing trading alltså kännas invecklat, och det gäller att läsa på innan man börjar.

Stockpicker Swing Trader

Målet med vår produkt Stockpicker Swing Trader är att hjälpa våra prenumeranter göra bra aktieaffärer i ett kortare tidsperspektiv.