Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag är utbildad i ekonomi med inriktning mot internationell strategi, marknadsföring och försäljning. Jag har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar i globala MedTech bolag där jag fokuserat på internationell marknadsföring och försäljning. Några av de organisationer som jag har varit verksam i är Beiersdorf, Smith & Nephew och senast innan VibroSense, 13 år inom ortopedi hos Zimmer Biomet Inc.

Kan du beskriva VibroSense och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– VibroSense är ett spännande entrepenörsdrivet bolag som säljer och utvecklar medicintekniska produkter som ger ett starkt stöd vid diagnostik av nervskador i fötter och händer orsakade av t.ex. diabetes, cellgiftsbehandling och vibrerande verktyg. Metoden bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden.

Vi arbetar inom 3 kliniska indikationsområden (affärsområden): Diabetes, Onkologi samt HAVS (Hand Arm Vibration Syndrome). Vi har för närvarande starkt fokus på Diabetes där vi ser en mycket god tillväxtpotential både på kort och lite längre sikt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Våra intäkter genereras genom att kunder antingen köper (ca 145.000kr) eller hyr (ca 40.000kr/år) vårt instrument, VibroSense Meter® II. I tillägg fakturerar vi en licensavgift för mjukvara och service till en kostnad om ca 20.000kr per år.

Intäktsmodellen är enkel men intressant för oss eftersom vi har årliga återkommande intäkter via licensavgifter, för varje instrument vi säljer eller hyr ut.

Bolagets bruttomarginal är dessutom väldigt gynnsam, i dagsläget över 75%.

Ni genomför just nu en företrädesemission som kan tillföra bolaget cirka 17,4 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– VibroSense kommer över en 5-årsperiod att expandera och öka omsättningen relativt kraftigt. Emissionslikviden ska till övervägande del, 68%, att användas till åtgärder inom försäljning och marknadsföring. Störst fokus kommer att läggas på Diabetes (53%) men vi styr även en del resurser till våra två andra affärsområden, Onkologi och HAVS (15%).

– Vid en fulltecknad emission räknar vi med att emissionslikviden kommer att ta oss till break-even inom ca 2 ½ år.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– VibroSense huvudsakliga utmaningar är i dagsläget förknippade med försäljningsutvecklingen i EU och den regulatoriska processen i Kina. I EU upplever vi stora möjligheter och förväntar oss en stark försäljnings-utveckling så snart de större tongivande klinikerna börjar användande VibroSense Meter® II. Vi fick nyligen en genombrottsorder i Tyskland där en topprankad diabetesklinik efter en genomförd utvärdering valde att upphandla vår produkt. I Kina har vår distributör och partner UMCARE ansvar för att genomföra den regulatoriska processen med de kinesiska myndigheterna. Detta har troligtvis en positiv påverkan på våra möjligheter att få tillgång till den kinesiska marknaden.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi känner till dags dato inte till några teknologier som är likvärdiga VibroSense plattformsteknologi, MultiFrekvens Vibrametri, och som med samma precision i tidigt stadium kan upptäcka känselbortfall i händer och fötter. Det finns dock enklare diagnostikmetoder som upptäcker känselskador i senare stadier. Till exempel manuell mätning med mekaniska hjälpmedel som monofilament och stämgaffel. Det finns även några konkurrerande teknologier, t.ex. Impeto Medical som säljer produkten SudoScan vilken mäter svettförmåga och NeuroMetrix som säljer DPN Check vilken mäter nervernas elektriska ledningsförmåga (neurografi). Dessa båda är mindre tillförlitliga än VibroSense metod och teknologi. VibroSense äger alla rättigheter till åldersmatchade referensdata från friska personer mot vilka all mätdata jämförs. Detta är en stark konkurrensfördel för VibroSense. Referensdata och mätalgoritmer som är relevanta för VibroSense är krypterade i produktens mjukvara, vilket skapar ett starkt immateriellt skydd.

Hur stor är VibroSenses potentiella marknad?

– Vår adresserbara marknad i nordvästra Europa uppskattas till cirka 31 000 primärvårds- och specialist-mottagningar. Om vårt instrument VibroSense Meter® II når en marknadspenetration om i genomsnitt ett instrument per primärvårds- och specialistmottagning i nordvästra Europa, motsvarar det 31 000 sålda instrument, vilket innebär en potential om 4,5 miljarder SEK. Lägger vi till övriga Europa och Kina, som vi inom kort beräknar att starta försäljning i, är marknadspotentialen otroligt stor.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i VibroSense?

– Ur ett investerarperspektiv vill jag lyfta fram några faktorer där vi står starka och som medför att vi kommer att lyckas fortsätta i vårt positiva momentum.

• Vi har en attraktiv affärsmodell med både försäljning av hårdvara och återkommande SaaS-intäkter
• Vår produkt är CE-märkt enligt MDR vilket medför en låg regulatorisk risk.
• Vi har befintlig försäljning och produkter som aktivt används både i klinisk vård och företagshälsovård. Vårt fokusområde framöver kommer vara Diabetes där vi ser stor tillväxtpotential på både kort och lång sikt. VibroSense intäkter förväntas accelerera kraftigt under de kommande fem åren med en förväntad nettoomsättningsökning om 133% CAGR.
• Vi har en hög bruttovinstmarginal (>75%) och en attraktiv intäktsmodell med årligen återkommande licensintäkter.
• Vår målsättning och förväntan är att vi tar VibroSense Dynamics till “break-even” vid en fulltecknad företrädesemission.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser VibroSense ut då?

– VibroSense vision är att vara: “The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage”. Inom en femårsperiod har vi etablerad försäljning av vårt instrument VibroSense Meter® II och applikationen Diabetes Foot Screening, på vår hemmamarknad Sverige, i ytterligare ett antal europeiska länder samt i Kina. Vi har en stabil försäljning med god lönsamhet  och är en erkänd marknadsaktör i dessa länder. Vi har dessutom påbörjat kommersiell etablering inom affärsområdet Onkologi.

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.

Bolagsvärde före emissionen: Ca 87 MSEK.

Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.

Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023.

Tecknings- och garantiåtaganden: Erbjudandet omfattas till 75 procent av tecknings- och garantiåtaganden. VibroSense har, via skriftliga avtal, erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 15 procent av erbjudandet och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK, motsvarande 60 procent av erbjudandet.

Lock-up: Största ägaren i bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen.

Länkar och dokument

Läs mer här

Memorandum

Teckna här

Bolagets hemsida

Berätta först kort för Stockpickers läsare om vad ni gör?

– SensoDetect är ett MedTech AI-företag grundat i Lund. Våra produkter är utvecklade efter mer än 30 års forskning inom området klinisk psyko akustik vid institutionen för neurovetenskap vid Lunds universitet. Tidigt prioriterades patienter med schizofreni, en sjukdom med hörselhallucinationer som ett vanligt symtom. Baserat på denna och fortsatt forskning kan vi idag, inom produkterbjudandet medication och diagnostics, erbjuda ett 100% objektivt diagnostiskt hjälpmedel vid ett screening- validering och medicinering vid ADHD, Schizofreni och Autism. Sensodetect erbjuder även hörseltest inom produktområdet health. De olika testen ges till privatkunder såväl som till den offentliga vården. 

SensoDetects plattform innefattar

• SENSO Diagnostics, diagnostiskt stöd till läkare vid diagnosticering av ADHD, Schizofreni och Autism. Testet, som tar 14 minuter, ges vid 3 olika delar av vårdflödet. Screening, validering och bekräftelse. 
• SENSO Medical, en mätning av ett läkemedels verkan på centrala nervsystemet. Testet tar mellan 5 och 15 minuter beroende på läkemedel.
• SENSO Health, mätningar inom hälsa. För närvarande hörseltest (ABR).
• SENSO Research, ett forskningsinstrument för att förbättra läkemedel (under utveckling).

– SensoDetects affärsmodell baseras på software as a service (or SaaS) för att generera intäkter från genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerliga nya anonymiserade rådata vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker direkt mot kund och via distributörer och/eller partnerskap. För närvarande (feb 2023) är vårt pris 2495 sek ut till slutkund för diagnostik (ADHD och autism) och för kombinationen hörseltest och diagnostik 2999 sek ut till slutkund.

Dagens nyhet! Berätta mer vad som hänt och varför marknaden tog emot nyheten positivt?

– Vi har historiskt fokuserat endast på diagnostik riktat mot primärvården och psykiatrin. Med utökning av vår plattform inom hälsa når vi nu helt nya och större kundgrupper. Lägg därtill att vi kan göra alla mätningar samtidigt med samma teknik och du har ett världsunikt test innefattandes diagnosticering, medicinering och hälsa. Det är just den insikten som föranlett att sjukhus och privata kliniker i Saudi Arabien nu vilja diskutera avtal för ett väldigt stort antal patienter, något som marknaden fick information om 2023-02-20. Vi har även släppt nyheten idag. 2023-02-21, att vi snart är godkända i Kina vilket inte bara ger oss en, enligt kontrakt, minimi-intäkt på nästan 400.000 per månad redan år 1 (800.000 per månad år 2 -15) efter godkännande men även öppnar upp en väldigt stor marknad med miljontals kunder.

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare? 

– Med SensoDetect i din portfölj får för du en riktig framtidsaktie med en möjlighet till en stor hävstång. Vi har en solid forskningsbakgrund, hög kostnadskontroll (nuvarande burnrate är så låg som 400.000 sek per månad), vi har en låg kostnad för produktion per enhet (lågvolymskostnad 12.000 sek) som kan användas för upp till 10.000 mätningar och med vår ny a cloud-mjukvara är vi även globala och skalbara. Håll koll på nyheter från SensoDetect då vi nu börjar ta position i marknaden!

Berätta kort vad ni gör! 

– Vi tillverkar och säljer biobaserade kemiska produkter och tekniker som ersätter fossila plaster och giftiga kemikalier vid behandling av cellulosabaserade material som trä, papper, nonwoven och textil. Egenskaperna som materialen får med våra tekniker är vattenavvisning, ökad styrka, fettavvisning, rötskydd och flamskydd. Kunder är industriella tillverkare av material men vi säljer även konsumentprodukter (ex. OrganoTex textilimpregnering) via återförsäljare som Naturkompaniet, XXL, m.fl.

Marknaden tog emot er rapport mycket positivt. Berätta mer om rapporten!

– Vår Q4-rapport visade en försäljningstillväxt om 20 % men även det bästa kassaflödet från den löpande verksamheten som bolaget någonsin haft om +6,8 MSEK i jämförelse med -11,8 MSEK Q4 2021. Vidare inleddes storskaliga leveranser till vår nya kund Duni som nu ersätter traditionellt plastbindemedel i sina servetter med vårt biobaserade bindemedel.

Är det något mer du vill skicka med till Stockpickers läsare? 

– Inom vårt affärsområde Nonwoven & Fiber technologies där vi levererar biobaserade bindemedel (som ersätter plastbindemedel) till nonwoven-tillverkare har vi ett flertal stora industriella bolag som förbereder produktlanseringar med våra bindemedel. Detta och nuvarande kunder kommer driva tillväxt för oss under 2023 med målsättningen att ha positivt kassaflöde för helåret 2023.

Beskriv kort Axilium Capital AB för Stockpickers läsare.

Axilium är ett investmentbolag med spetskompetens att investera i onoterade bolag i tidig fas, oftast kallade start-up bolag. Vårt fokus ligger på att hitta innovativa och unika bolag med en globalt skalbar affärsidé. Främst investerar vi i bolag inom teknologi och medicinteknik som har en hög innovationsgrad och som löser ett eller flera globala problem. Det finns oändligt många kriterier som start-up bolagen bör uppfylla för att Axilium skall anse dem investeringsbara. Exakt vad som krävs skiljer sig åt från fall till fall, men det finns tre avgörande faktorer som måste finnas i samtliga fall. 

Henrik Palmér, investeringsansvarig

Först och främst skall bolagen ha en global skalbar affärsidé som har möjlighet att få en märkbar och positiv effekt på dess marknad. Det skall även finnas goda möjligheter till en signifikant värdeökning om bolagen lyckas. Den tredje och kanske den viktigaste ingrediensen är att hitta rätt människor, därför lägger Axilium stor vikt på personerna bakom bolaget. De är ofta experter inom sitt område och vi letar efter de som har det lilla extra som krävs för att ta ett start-up bolag hela vägen till global succé.

Vårt mål är att identifiera bolag med rätt förutsättningar, där vi tillsammans med grundare, ledning och styrelse kan vara en del i utvecklingsarbetet mot ett bolag i världsklass!

Som medlem i Axiliums nätverk ges du möjligheten att investera i de bolag som Axilium identifierat i den ovannämnda processen. Tillsammans med våra investerare ger vi oss ut på ett spännande äventyr där vi bokstavligen kan förändra världen till det bättre, samtidigt som vi tillsammans får möjlighet till en mycket god avkastning.

Läs mer

Vad har hänt hos Axilium Capital sedan förra utskicket till Stockpickers följare? 

Blickar vi tillbaka på året som gått, började det lyckat med en ny lansering till våra investerare. Därefter som vi alla känner till startade Ryssland ett krig mot Ukraina, vilket ledde till en global energi och mat kris samt en skenande inflationen, som i sin tur satte i gång en serie av kraftiga räntehöjningar för att motverka inflationen. Vi har haft en relativt lång tid med hög tillväxt på börsen och under 2022 har vi upplevt en rejäl tillbakagång på börsen som i många anseende kan ses som en naturlig effekt med tanke på den fas vi befinner oss i. Alla dessa faktorer har haft en stor påverkan på marknaden under året.

Att investera i relativt nystartade bolag är ett bra sätt att diversifiera sitt sparande, inte minst när marknaden är i en svacka. Onoterade företag påverkas inte i samma utsträckning av börsens volatilitet samt att start-up bolag ofta inte hunnit tillskaffa sig tunga fasta kostnader som mer etablerade bolag har. En fördel nyetablerade bolag ofta har är att de i kristider inte behöver fokusera på att sätta in krisåtgärder utan kan fortsätta arbeta i linje med sin strategi. De har dessutom ofta en affärsmodell och en tjänst eller produkt som är anpassat till framtidens problem där behovet oavsett marknadsläge kommer finnas kvar. Det är i dessa svåra tider som nya innovationer får sin chans att verkligen kliva fram och ta marknadsandelar. Vi ser dessutom att investeringar blir ännu mer attraktiva när det inte finns lika mycket pengar i marknaden som ska matchas med investeringar.

Vårt intensiva arbete under året mynnar ut i ett nytt investeringserbjudande riktat till våra medlemmar. AXC Cell Therapy är i centrum av framtidens behandling av cancer och andra svåra sjukdomar. Detta är en lösning som har potential att vara en signifikant faktor i ett kommande paradigmskifte inom behandling av svåra och idag obotliga sjukdomar och därmed rädda hundratusentals liv.

Hur upplevde ni kapitalmarknaden under 2022?

2022 handlade mycket om en omställning av världsekonomin, den processen pågår fortfarande även om vi nu kan se ett tydligt ljus i tunneln. Som en effekt av den ekonomiska nedgången upplevde vi en svår period med kraftiga minskningar i värde på tillgångar, främst inom fastigheter och större börsnoterade teknikbolag. Även om 2022 var ett jobbigt år för många är det viktigt att poängtera att denna period kommer efter en lång och kraftig tillväxtperiod med orimligt låga räntor och ohållbar tillväxttakt. Det är naturligt att marknaden får en chans att pausa, för att så småningom påbörja nästa tillväxtperiod. Som en följd av det svåra klimatet blev investerare mer defensiva, vilket inom start-up världen betydde en trögare kapitalmarknad där endast de bästa bolagen lyckats få in nytt kapital.

Många börsnoterade bolag har drabbats hårt av den stigande inflationen i kombination med energikrisen och har därför behövt vända sig till aktiemarknaden där det nästan råder säljpanik för att injicera nytt kapital i verksamheten. Start-up bolagen har visat sig ha större motståndskraft mot yttre faktorer som påverkar börsen mer, deras utmaning landar i stället i att resa tillräckligt med kapital från professionella investerare för att driva verksamheten framåt och inte tappa fart i utvecklingen. Inom Axiliums portfölj har de flesta bolag lyckats väldigt bra trots omständigheterna, vilket visar på den styrkan som finns i teamen och affärsidéerna.

Hur ser ni på utsikterna för 2023? 

Blickar vi framåt mot 2023, ser vi med stor spänning och förhoppning på året. Vi har redan sett flera indikationer på att positiva vindar kommer blåsa in över världsekonomin och i synnerhet på den onoterade marknaden. Jag har valt ett axplock av alla intressanta utsikter för 2023 som kan få en stor påverkan på världsekonomin kommande år:

Centralbankerna världen över fortsätter att vara vaksamma på inflationen och de svarar med samordnade penningpolitiska åtstramningar vilket vi inte sett på mycket länge. Även om inflationen är fortsatt hög finns det tecken på att toppen är nära, och därmed krävs antagligen inte många fler ränteökningar innan inflationen är tillbaka på en mer normal nivå. Bortsett från de geopolitiska riskerna anser vi att den mest akuta risken är att lönerna pressas upp för mycket, vilket i så fall skulle slå ut effekterna av ränteökningen och i sin tur leda till högre räntor, högre arbetslöshet, flera konkurser och till slut en recession. Förhoppningsvis kommer fackförbunden inse att en blygsam lönehöjning är det bästa alternativet för Sverige. Just nu är trenden positiv. Ser vi på börsen hittills i år är det tydligt att marknaden är mycket nöjd över de indikationer som finns.

En annan intressant trend är att multinationella företag försöker minska beroendet av att ha Kina som strategisk partner, vilket bland annat hotar Kinas långsiktiga exportdominans och öppnar upp för alternativa lösningar som i sin tur stärker inhemska ekonomier. För att kompensera vänder Kina sitt fokus till "inhemsk innovation" och "intern cirkulation" så att landet kan fortsätta växa. Kina har äntligen släppt sin ”noll tolerans” policy kring Covid och en av de största positiva indikationer för en global återhämtning är den efterfrågan som förväntas från Kina i takt med att dess konsumtionstakt återgår till samma grad som innan Covid.  

Däremot finns det mycket som tyder på att utmaningarna med energikrisen i Europa kommer fortsätta även under 2023. Det skapar i sin tur en ansträngd situation för många företag runt om i Europa. En förhoppning är att den ansträngda situationen skyndar på nya innovationer inom energiområdet och vi kan få se många nya spännande lösningar som kan få en stor påverka i arbetet mot klimatförändring.

Mer specifikt för finansbranschen och den onoterade marknaden vill jag nämna några indikationer som ligger till grund för vår positiva utblick för 2023:

Ett tydligt exempel på det växande intresset för onoterade bolag är nyheten om att den norska oljefonden, som är en av världens största med ett kapital på över 17 000 miljarder, söker nu tillstånd från norska staten att investera i onoterade bolag. Med ett positivt besked från den norska staten skulle det betyda en märkbar effekt på den onoterade marknaden i Norden och övriga Europa.

En annan intressant iakttagelse är det växande intresset för investeringar i miljöfrämjande lösningar. Den typen av investeringar var på framfart för något årtionde sedan och är nu på väg tillbaka igen. Dessa investeringar adresserar hotet från klimatförändring samtidigt som de effektiviserar industrin och sparar bolagen mycket pengar.

Marknadsläget som varit sedan februari 2022 har gett och fortsätter att ge goda möjligheter till mycket bra investeringar. Nu mer än någonsin är det viktigt att tänka långsiktigt i sina investeringar och ta möjligheterna att komma in tidigt i bolag som kan bli framtidens ledare. Det är en strategi som vi på Axilium haft sedan start och det är helt i linje med de investeringsmöjligheter vi erbjuder till vårt nätverk. I skrivande stund har vi till exempel möjlighet att kunna erbjuda alla investerare i vårt nätverk en långsiktig investering i framtidens cancerbehandling.AXC Cell Therapy är i centrum av framtidens behandling av cancer och andra svåra sjukdomar. Detta är en lösning som har potential att vara en signifikant faktor i ett kommande paradigmskifte inom cancerbehandling och därmed rädda tiotusentals liv om året. AXC Cell Therapy adresserar morgondagens trender och behov, vår analys indikerar att bolaget ligger helt rätt i tiden. Vid en framgångsrik utveckling kommer bolaget både bidra till signifikant samhällsnytta och samtidigt generera hög avkastning. Vi ser mycket fram emot den dagen teknologin blir tillgänglig på marknaden och hundratusentals människor kan räddas som annars inte hade överlevt.  

För den nyfikne finns mer information på vår hemsida genom länken nedan.

Läs mer

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för hur viktigt det är att diversifiera sin portfölj. Som ett klassiskt uttryck säger, lägg inte alla ägg i samma korg. Exakt vad som ska ingå i den korgen beror givetvis på personliga omständigheter, men om du tror att din portfölj skulle må bra av en extra krydda som kan sätta fart på avkastningen är ni välkomna att kontakta oss på Axilium och se vad vi har att erbjuda!   

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en bakgrund i finansmarknaden, dels som aktieanalytiker men framförallt som aktieförvaltare, senast som chef för aktieförvaltningen på Första AP-fonden där jag jobbade i 17 år. I november 2021 blev jag invald i styrelsen i Move About Group AB och jag tillträdde som VD i april 2022 då styrelsen insåg behovet av ny ledning och genomförandet av en lönsam tillväxtstrategi istället för tillväxt först och lönsamhet sen.  

Kan du beskriva Move About Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi erbjuder fossilfri, delad mobilitet, enklare beskrivet elfordon i bilpooler, men även en del elcyklar där de efterfrågas av kunden. Vi har ca 1000 elbilar i 65 städer i Norge, Sverige och Tyskland. Merparten av våra pooler har en större kund i bakgrunden med ett mobilitetsbehov som vi löser åt dom. Exempel på det kan vara ett företag, en kommun eller en bostadsrättsförening. Sen bjuder vi in allmänheten att använda fordonen utanför arbetstid, en intäkt som vi sedan delar med initiativtagaren till poolen. Att boka våra bilar är lika enkelt som att boka en elscooter via vår app. Vi har även helt publika pooler där vi står för all risk. Denna modell har vi fått svårare att gå bra, rent ekonomiskt, och vi ser över dessa pooler ordentligt i år.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Genom att dela på en bil så sänker man inte bara co2-utsläppen vid produktion av fordon, eftersom en delad elbil ersätter 7-10 ”vanliga”,  man reducerar dessutom samhällets behov av parkeringsplatser etc. När bilpoolen används över ett viss kapacitetsutnyttjande uppstår det ett överskott, trots att kostnaden per timma för kunden är låg. I vissa fall och i vissa kontrakt delar vi detta överskott med kunden som på så sätt får sitt transportbehov billigare, och vi gör vinst.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 35,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget expanderade kraftigt inom publika pooler under perioden 2021-2022 Q1 vilket vi nu, med facit i hand, ser var ett väldigt stort risktagande då det tar tid innan en publik pool går med vinst. Denna affärsmodellen byggde på extern finansiering, via börsen. I och med det skifte i sentiment vi såg under våren 2022 på finansmarknaderna så fick vi ta ett steg tillbaka och har kommit fram till att skapa tillväxt med lönsamhet istället för tillväxt först och lönsamhet sedan. Att göra detta skifte tar ett tag och emissionen styrker vår balansräkning så att vi kan omförhandla leasingavtal etc till det bättre, men också för att styrka rörelsekapitalet tills dess vi exekverat förändringen där vi går tillbaka till att fokusera på de bra affärssegmenten vi har inom business to business. Det är för övrigt segment som växer starkt.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– En pandemi eller liknande, som kraftigt reducerar mobiliteten i samhället och vilket vi upplevde under början av 2022 (Omikron), slår såklart direkt negativt på oss. I övrigt är den löpande driften stabil, utan något enskilt beroende av ett par större kunder eller liknande. IT-säkerhet är såklart också viktigt för oss, då vår verksamhet bygger på IT-system för bokning av bilar och betalning för enskilda resor.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den är väldigt svårt att beräkna. Vi har uppskattningar på den totala marknaden, men än så länge är marknaden i sin linda. Det var först med smartphones som det blev enkelt att boka, och potentialen är enorm. Vårt segment, stationsbaserad mobilitet, vänder sig till alla företag, kommuner och boende i flerfamiljshus och än så länge har vi tex bara 145 elbilspooler i Sverige.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har konkurrenter i olika segment. Först och främst måste man skilja på sk flytande bilpooler, det är där man kan ta ett fordon på gatan och lämna den någon annanstans, där opererar inte vi alls – men GreenMobility i Danmark och tyska Miles är stora i det segmentet. Vi jobbar med stationsbaserade pooler, och det innebär att vi servar kunder som tar och lämnar fordonet på samma plats, där vi också har vår laddinfrastruktur (i ett garage eller parkeringsplats). Här finns det flera etablerade norska konkurrenter som Hyre, Bilkollektivet eller Otto. I Sverige finns andra mindre lokala aktörer, tex Elbilio, och Volvo on Demand eller Toyota Kinto Share som konkurrerar med oss ibland.

Det som gör oss unika är att vi är helt fristående från fordonsdistributörer eller biltillverkare och är 100 procent fokuserad på vår affär. Genom detta är vi också helt agnostiska beträffande vilka bilar vi erbjuder i vår service, vi kan välja den bil som kunden efterfrågar bäst.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Move About Group?

– Vi har en lång erfarenhet, längst i marknaden, att erbjuda helt fossilfria delade mobilitetstjänster och har genom det byggt upp den största affären inom business to business. Denna affär är lönsam och tar lång tid att etablera. Genom den satsning vi gjorde inom publika pooler uppstod stora förluster, det rättar vi nu till och utvecklar vår kärnaffär igen. Vår turnaround har kommit en bit på vägen, från Q1 2022 till Q3 2022 halverade vi våra förluster genom kraftigt sänkta OH-kostnader, under 2023 rättar vi till våran drift och våra pooler vilket kommer ta oss till lönsamhet.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Move About Group ut då?

– Då fortsätter vi att aggregera bra pooler för företag, fastighetsbolag och kommuner i Tyskland, Norge och Sverige. I takt med att poolerna blir väletablerade ökar vårt bruttoresultat och de tillkommande poolerna står för tillväxten. På sikt kan vi tänka oss öppna fler publika pooler, men först när vi har avskrivna fordon att placera i dessa och inte alls i samma takt som vi gjorde de senaste åren. Om politikerna inser att det här är en bra lösning för samhället, och tex gör vår tjänst momsfri, eller låter upplåta fria parkeringar, såsom man gör i flera andra europeriska grannländer, så kan det gå fortare.

Om 5 till 10 år tror jag dessutom att vårt segment etablerat sig som en naturlig del i mobilitetsinfrastrukturen. Delad fossilfri mobilitet är helt enkelt en av flera avgörande komponenter om samhället skall kunna lyckas ställa om och reducera utsläppen av växthusgaser, och allt transportbehov kommer inte kunna lösas av kollektivtrafik eller på cykel. Därmed är det inte sagt att vår tjänst kommer ersätta allt behov av privatägda fordon, men en väsentligt större andel jämfört med idag. 

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 1 februari 2023 – 15 februari 2023 (notera att vissa förvaltare stänger anmälan för teckning vid ett tidigare datum).

Handel med uniträtter: 1 februari 2023 – 10 februari 2023.

Teckning med företrädesrätt: Samtliga befintliga aktieägare erhöll en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägdes på avstämningsdagen den 30 januari 2023. En (1) uniträtt ger rätten till att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,30 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.

Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 35,1 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 21,9 MSEK.

Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Varav representanter från styrelse och ledning har ingått teckningsförbindelser om cirka 5,4 MSEK motsvarande cirka 15,24 procent av den totala emissionslikviden.

Dokument och filer

Emissionssida

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min utbildningsbakgrund är civilingenjör i Industriell Ekonomi. Jag har haft flera chefs- och internationella roller i olika typer av bolag och branscher, däribland de globala storföretagen Mondelez International och GE Global Operations samt läkemedelsföretaget Oasmia Pharmaceutical, Har en bred erfarenhet inom både affärs- och verksamhetsutveckling och operationell excellens. Började på Dicot 2021 och tog över VD-rollen våren 2022. 

Elin Trampe, VD

Kan du beskriva Dicot och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar ett modernt och långtidsverkande potensläkemedel för världsmarknaden. Vår kandidat LIB-01 ska behandla erektionssvikt och tidig utlösning bättre än dagens preparat och kan komma att representera en helt ny generation potensläkemedel, med bland annat lång effekttid. De drabbade slipper därmed planera sexlivet och får ett mer normalt vardagsliv och förhöjd livskvalité.

Det finns ett väldigt stort behov av nya bättre behandlingar inom detta område. Dagens mest använda läkemedel, såsom Viagra, lanserades för 25 år sen och sedan dess har innovationer inom potensläkemedel lyst med sin frånvaro trots det stora behovet av nya bättre behandlingar. Det råder en slags tystnadskultur kring dessa problem men studier visar att så många som hälften av alla män över 40 år drabbas av erektionsproblem i någon grad.

Vi är i preklinisk fas med vår läkemedelskandidat och planerar för att starta kliniska studier under mitten av 2023.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie för att därefter, i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag, finansiera och utveckla LIB-01 vidare till global lansering. Det här ger Dicot möjlighet att relativt tidigt nå positiva kassaflöden genom s.k. upfront-betalning vid signering av avtal samt därefter genom milstolpe-betalningar vid uppnådda delmål och royalty på framtida försäljning. För att optimera det affärsmässiga utfallet kommer vi att överväga möjligheterna att segmentera marknaden baserat på regioner.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 54,8 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Ja vi gör en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Pengarna ska finansiera vårt kliv in i klinik och framför allt säkerställa kapital för genomförandet av fas 1-studierna. Viss del går också till att parallellt med dessa studier förbereda inför fas 2a-studier så att vi kan starta dessa så fort som möjligt. På vår hemsida finns mer detaljerad information och redogörelse över hur likviden som tas in kommer fördelas på olika aktiviteter.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Den totala marknaden för erektionssvikt och tidig utlösning är värderad till cirka 75 miljarder svenska kronor. Och det är en marknad där efterfrågan växer kraftigt och förutspås fortsätta växa de kommande åren. Antalet sålda läkemedel inom erektionssvikt har till exempel ökat med runt 40% de senaste fyra åren på huvudmarknader som bland annat USA. En av faktorerna bakom denna trend är en större andel äldre i befolkningen. Studier visar också att dagens 70-åringar har samma fysiska och mentala hälsa som 50-åringar för 30 år sedan. Med det kommer en förväntan på ett fungerande sexliv.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag domineras marknaden av typen PDE5-hämmare som Viagra. De har hjälpt många sedan de kom i slutet av 1990-talet men de har sina begränsningar. Hälften av alla män som testar väljer att avbryta behandlingen. Många upplever biverkningar och över en tredjedel får inte önskad effekt. Dessutom kräver de planering då PDE5-hämmare används vid behov och ska tas cirka 30-60 minuter före sexuell aktivitet. På marknaden för tidig utlösning finns idag väldigt få behandlingar tillgängliga. Det finns alltså ett tydligt behov av nya läkemedel inom dessa områden, med längre effekt, färre biverkningar och som fungerar för betydligt fler.

Dicots läkemedelskandidat har i prekliniska studier hittills påvisat en god säkerhetsprofil och vi har verifierat den långa verkningstiden. Ett säkert och effektivt läkemedel som kan tas t.ex. en gång i veckan skulle vara ett total game changer inom detta område och drastiskt förbättra behandlingen för de drabbade. LIB-01 avses marknadsföras för behandling av både erektionsproblem och tidig utlösning, såväl var för sig som i kombination. En sådan be­handling av båda tillstånden samtidigt skulle vara helt unik.

Hur ser patentskyddet ut för LIB-01?

– Dicot har en global och långsiktigt IP-strategi med bevilja­de patent och patentansökningar inom tre patentfamiljer. Under hösten 2022 lämnade vi in en ny patentansökan som kan förlänga skyddet till minst 2042. Vi meddelade förra året att vi identifierat nya patentmöjligheter som skyddas som företagshemligheter till dess rätt tidpunkt uppstår för att investera i omvandling till patenträttigheter. Målet med strategin är att säkerställa längsta möjliga marknadsexklusivitet och intäktsmöjlighet för LIB-01 och därigenom ökat bolagsvärde för aktieägarna.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Dicot?

– Vi har sikte på en global mångmiljardmarknad utan innovationer de senaste 25 åren och med en tydligt differentierad läkemedelskandidat och fina prekliniska studieresultat. Vi har stora värdeskapande milstolpar framför oss och förbereder nu för att ta steget in i klinik med LIB-01. Vi arbetar med världsledande expertis inom området såsom t.ex. det CRO som gör våra effektstudier och som var med i utvecklandet av Viagra, samt med branschledande Thermo Fisher Scientific för GMP-tillverkning. Vårt mål är att skapa en helt ny generation potensläkemedel och jag hoppas många vill vara med och förverkliga detta.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 13 januari - 27 januari 2023

Teckningskurs: 0,80 SEK per unit, motsvarande 0,20 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Ca 54,8 MSEK

Tecknings- och garantiåtaganden: 63,5%

Marknadsplats: Spotlight Stock Market

Dokument och filer

Video

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik från Chalmers. Jag har arbetat inom medtech i drygt 20 år och dessförinnan var jag verksam inom livsmedelssektorn under 5 år. Bodde bland annat 10 år i Hong Kong och byggde upp affär och organisation för dåvarande svenska Q-Med i Asien. Flyttade hem med familjen för några år sedan och arbetade då bland annat som deltidskonsult till Peptonic innan jag i april 2021 gick in som VD. 

Erik Sundquist, VD

Kan du beskriva Peptonic Medical och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Peptonic är en svensk start up inom Femtech som utvecklar och säljer produkter för förbättrad kvinnohälsa. Vi har idag två affärsområden. ”Medical Consumer”, som utgör bolagets kärnaffär, och erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård. En användare av våra produkter inom affärsområdet skall kunna diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd inom intimhälsa. Vårt andra affärsområde, ”Lifestyle Consumer”, har en kärnaffär som erbjuder hållbara mensprodukter. 

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi säljer primärt till distributörer inom medtech som till exempel Exeltis, Orion och Bayer. Vi säljer också direkt till internationella detaljhandelskedjor som t ex Walgreens och CVS i USA samt svenska apotekskedjor. En mindre del av vår försäljning går via egna nätbutiker direkt till konsument, vi lär oss där mycket om slutanvändaren, vilket är en kunskap vi kan stödja partneraffärer med. Under 2022 tecknades ett avtal som leverantör till FN gällande våra menskoppar under varumärket till FN’s hygienkit.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 68 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi skall fortsätta utveckla produktportföljen till att bli en ledande aktör inom kliniskt bevisad intim egenvård. Vidare för att öka marknadsföringen, stärka organisationen, fortsatt produktutveckling samt betala av tidigare skulder.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det finns för en start up risker med försenade regulatoriska godkännanden samt eventuell felbedömning av någon produkts potential.  

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– Vad gäller affärsområde Medical Consumer är det ca 25 miljarder USD på konsumentnivå globalt. Vi skattar att ca 30% av detta utgörs av egenvård där konsumenten själv betalar. För affärsområde Lifestyle Consumer, med kärnaffären hållbara mensprodukter, är världsmarknaden ca 1.5 miljarder USD men växer snabbt. 

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– När det gäller affärsområde Medical Consumer är det Peptonics avsikt att bygga marknadens mest kompletta produktportfölj inom kliniskt bevisad intim egenvård efter konceptet diagnostisera, behandla, förebygga. På individuell basis är ett flertal av produkterna också patentskyddade.

Vad gäller hållbara mensprodukter har vi ett mönsterskydd på våra menskoppar. Att under 2022 ha blivit vald som leverantör till FN är också en unik kvalitetsstämpel som vi nyttjar i marknadsföringen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Peptonic Medical?      

– Riktning. Skall jag välja ett ord är det riktning. Sedan säljstarten i juli 2018 har Peptonics försäljning vuxit snabbt. Parallellt har Peptonic haft ett växande negativt resultat. Under 2022 har ett trendskifte inträffat där försäljningen fortsatt växer snabbt men där resultatet förbättras. Trendskiftet är ett resultat av det strategiskifte bolaget beslutade 2022.

Position. Vill också nämna position. Bolagets produktportföljsbygge med kliniskt bevisad intim egenvård svarar upp mot ett tydligt behov och en tydlig samhällstrend, Peptonic är bra positionerade och växer.

Kredibilitet. FN har valt ut Peptonic. Allt fler partners väljer Peptonics produkter. Resultatet blir ett växande förtroende, ökad kredibilitet och en fortsatt växande affär.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Peptonic Medical ut då?

– Vi är lönsamma. Vi har skapat en bred portfölj med en kärnaffär som erbjuder kliniskt bevisad intim egenvård efter principen att diagnostisera, förebygga och behandla. Vi expanderar modellen allt bredare internationellt och befäster vår position som en ledande innovativ aktör inom intim egenvård.

Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023.
Handel med uniträtter: 13 januari 2023 – 24 januari 2023.
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,28 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt.
Emissionslikvid: Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 68,0 MSEK före emissionskostnader och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som erbjuds inom ramen för erbjudandet kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 89,8 MSEK.
Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas till cirka 67,5 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Dokument och filer 

Emissionssida

Prospekt

Videointervju

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

Hemsida

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag startade min karriär på Electrolux i Stockholm där jag sedan arbetade i cirka 17 år i olika positioner. Jag har även drivit egna bolag bland annat i säkerhetsbranschen. Över de senaste 15 åren har jag arbetat med att utbilda cirka 5 000 personer i olika branscher och i olika befattningar. 

Paul Trygger, vd

Kan du beskriva Secits och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Secits är en säkerhetskoncern som arbetar för att skapa trygghet och tillförlitlighet genom innovativa säkerhetslösningar, engagemang och kompetens. Koncernen bildades 2007 och har sedan dess hjälpt privatkunder och företag att skapa trygghet och skydda det som är viktigt. Vi har en bred portfölj av produkter och tjänster som innefattar inbrottslarm, brandlarm, lås och passersystem samt traditionell kameraövervakning.

I vårt värdeerbjudande ingår även tjänster som larmcentralsuppkoppling, väktartjänst, videoanalys, service och egenutvecklade mjukvarulösningar med artificiell intelligens. Secits är en helhetsleverantör av säkerhet med alla de certifieringar och branschkrav som marknaden kräver. Vår målsättning är att vara en trygg leverantör av säkerhetstjänster som kan addera innovation och ny teknik för våra kunder genom våra säkerhetslösningar. När bolaget noterades 2017 förvärvades samtidigt MKS Sverige, specialister inom kameraleverans, och därmed skapades SECITS Holding. Bolaget har sedan dess genomfört ytterligare två förvärv, Säkra Larm 2021 och Westra Security 2022, som både utökar och kompletterar det befintliga erbjudandet.

Hur ser Secits organisation ut?

– Verksamheten kan delas in i tre affärsområden; B2C, B2B och Larmcentral.

Dotterbolaget Säkra Larm står för merparten av B2C-segmentet och riktar sig främst mot svenska privatkunder, där vi skräddarsyr säkra och moderna trygghetslösningar i abonnemangsform som exempelvis kameraövervakning, hemlarm och brandlarm. Affärsområdet B2B är uppdelat inom två segment; Enterprise solutions, där vi erbjuder kundspecifika säkerhetslösningar mot större företag – och Small and Medium Businesses, med ett fokus på standardiserade produkter till mindre företag. Genom affärsområdet larmcentral erbjuder Westra Security en larmcentralslösning till koncernens affärsområden, samt till externa kunder för att öka intäktströmmarna.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 34 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket innebär att bolaget kommer att få in 34 MSEK i emissionen. Secits har under de senaste två åren genomfört förvärv av Säkra Larm och Westra Security. Förvärven har genomförts i syftet att uppnå större skala i koncernen och för att diversifiera våra intäktsströmmar. Emissionslikviden ska användas för att ytterligare konsolidera förvärven i koncernen, vilket kommer att öka synergier och bidra med lönsamhet. Delar av emissionslikviden ska även användas för slutbetalningar av dessa förvärv. Bolaget har även upptagna aktieägarlån, vilka delvis avses återbetalas med emissionslikviden. Majoriteten av aktieägarlånen ska dock kvittas i företrädesemissionen.

Vi har även beslutat om ett åtgärdsprogram med flertalet strategiska förändringar i koncernen med syfte att förbättra lönsamhet och operationellt kassaflöde. Dessa förändringar inkluderar bland annat brytningsavgift för avslut av larmuppkopplingar som framöver kommer att gå till Secits egen larmcentral. Vidare så ser vi även löpande över nya förvärvsmöjligheter och emissionslikviden bidrar med en nettokassa för detta.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Bolagets kunder ställer höga krav på en väl fungerande IT-infrastruktur och support. Därmed skulle IT-attacker, fel och skador på IT-system, driftstörningar eller bristfälliga leveranser av säkerhetstjänster kunna innebära förlorade kunder och minskade marknadsandelar. Som ett bolag i framkant av den tekniska utvecklingen gäller att vi fortsätter hålla bra kontakt med våra leverantörer, så att vi kan fortsätta gå i bräschen vad gäller högteknologisk utveckling. Vi ser även hittills att vi svarat bra på marknadens höga krav på säkerheten genom att flertalet aktörer med dessa höga krav fortsatt väljer oss som leverantör.

Hur ser ni på Sverige som marknad för era tjänster?

– Den globala marknaden för säkerhetstjänster förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxt om 10,5 procent över de kommande åren. Den svenska säkerhetsbranschen omsatte 90 miljarder SEK år 2021, och marknaden fortsätter växa även i Sverige. Secits är den tredje största leverantören av säkerhetstjänster i Sverige, där de två större aktörerna är väsentligt större. I undersökningar är det även tydligt att Sveriges trygghetsbild upplevs ha försämrats samtidigt som EU-snittet förbättrats. Mellan 2019 och 2020 ökade brottsanmälningar med 6,2 procent, vilket placerade Sverige på den sjätte lägsta rankningen i EU. På grund av denna ökade osäkerhet i samhället ser vi ett stort behov av säkerhetstjänster de kommande åren vilket skapar förutsättningar för en växande marknad.

Under valet 2022 var lag och ordning den näst viktigaste valfrågan, där 50 procent av deltagarna i en undersökning ansåg frågan vara en av de viktigaste för dem. Detta tycker vi visar ytterligare på att ökade satsningar på säkerhetslösningar i Sverige väntas framgent.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi vill gärna tro, och upplever oss få den återkopplingen från våra kunder, att vi är lite mer flexibla och snabba avseende att ta fram kundspecifika lösningar och samtidigt kunna leverera bra teknologi och service.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SECITS?

– För det första, Secits verksamhet gynnas starkt av ökad befolkningsmängd, urbanisering, digitalisering och en ökad mängd enheter uppkopplade till IoT, därmed väntas Secits verksamhet växa de kommande åren.

För det andra, vi har ett stort behov av säkerhetstjänster i Sverige. Secits kan ta tillvara på detta genom att vara en helhetsleverantör av säkerhetslösningar med samtliga certifieringar och branschkrav på plats.

För det tredje, genom företrädesemissionen skapar vi förutsättningar för en bättre konsoliderad och lägre skuldsatt koncern – vilket ger oss möjlighet att dra nytta av marknadstrender för att växa lönsamt. Då säkerhetstjänster är väsentliga för företag har vi även historiskt klarat oss bra i sämre konjunkturer.

Slutligen, till skillnad från andra leverantörer av helhetslösningar är vi snabbfotade och flexibla i våra lösningar till kunderna vilket ger oss ett vassare erbjudande än övriga aktörer på marknaden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SECITS ut då?

– Vi har om fem år tillfullo integrerat våra nyare affärsområden och vuxit tillsammans med våra fantastiska medarbetare och partners, till att bli det självklara valet för de kunder som kräver större helhetslösningar, de mindre lokala affärsdrivarna och till alla de privatkunder som vi dagligen hjälper att skapa en trygghet i sina liv. Vi har dessutom uppnått att våra aktieägare kan blicka tillbaka på de gångna fem åren och känna sig nöjda med avkastningen från bolaget samt att vi är den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.

Företrädesemissionen i sammandrag

Teckningskurs: 0,80 SEK per aktie
Teckningsperiod: 12 december 2022 - 27 december 2022
Handel med teckningsrätter: 12 december 2022 - 21 december 2022
Emissionsstorlek: Cirka 34 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Företrädesemissionen är på förhand säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är en entreprenör som drivs av att skapa värden och bygga bolag. Det är något som jag sysslat med de senaste 20 åren i olika branscher däribland försäkring, media, resor och IT. 

Peter Persson, VD

Kan du beskriva Euroafrica Digital Ventures och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är verksamma inom IT-sektorn. Bolaget äger och driver tjänster och plattformar i Sverige och Tanzania. I Sverige driver vi dels en traditionell digital mediabyrå, Socialmedialab, och dels en Saas-plattform via vårt nystartade dotterbolag Social Content. I Tanzania så äger och driver vi landets största köp-och säljsida.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– I Sverige utgörs intäkterna av traditionella byråintäkter samt SaaS-intäkter, medan i Tanzania så har vi intäkter från premiumannonser, bannerannonser samt SMS-tjänster. På kort sikt kommer vi i Tanzania att utöka intäkterna genom försäljning på kommission. Det kommer att handla om intäkter från telekombolag, elleverantörer, och resor genom vår super-app.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi kommer dels at använda pengarna för att vidareutveckla vår SaaS-plattform, dels utvecklingen av super-app konceptet i Tanzania. Vi kommer även att stärka upp organisationen vi har med fler medarbetare. Vidare kommer vi också att återbetala bryggfinansieringen från i somras, och slutligen används likviden för att stärka upp befintligt rörelsekapital.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Jag skulle säga att omvärldsfaktorerna är de som främst påverkar oss, i Sverige så har vi en kraftig inbromsning i ekonomin vilket leder till att företagen blir mer återhållsamma med sin marknadsföring. I Tanzania så är tillväxten fortsatt god vilket den även i fortsättningen bedöms vara, om än något lägre.

Hur stor är Er adresserbara marknad?

– I Tanzania bor det ca 60 miljoner invånare där ca 30 miljoner har pålitlig tillgång till internet och på så vis kan använda våra tjänster. För den svenska verksamheten behöver vi räkna in Norden som marknad – då vi har kunder verksamma i samtliga dessa länder.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Det är skillnad om vi talar om den svenska, mogna, marknaden eller om vi pratar om den tanzaniska. I Sverige är konkurrensen relativt hård då marknaden är utvecklad och mogen, men vi har ett starkt varumärke som har en hög attraktionskraft vilket ger oss många intressanta affärsmöjligheter. I Tanzania så är vi den största aktören och konkurrensen är för stunden relativt låg så här har vi väldigt goda möjligheter för stark tillväxt.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Euroafrica Digital Ventures?

– Vi agerar på flera marknader och är inte lika utsatta som många konkurrenter för en lågkonjunktur. Våra dotterbolag går mot lönsamhet med bibehållen tillväxt. Som aktieägare eller potentiell aktieägare ges möjligheten att komma in i bolaget på en mycket attraktiv nivå.  

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Euroafrica Digital Ventures ut då?

– Om 5 år så har vi expanderat vår verksamhet till en större del av Östafrika, i länder som Kenya, Rwanda och Uganda. Vi är förhoppningsvis marknadsdominanta i hela regionen och har även tagit steg ut i flera andra intressanta digitala verksamheter som tydligt ger synergier till vår kärnverksamhet. Jag ser också framför mig att vi driver koncernen med en tydlig lönsamhet med fortsatta utsikter för tillväxt.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 29 november - 13 december 2022.
Teckningskurs: 3,00 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Sex nyemitterade aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsstorlek: Cirka 12,7 MSEK.
Säkerställandegrad: Emissionen omfattas till ca 75% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.
Handelsplats: Nasdaq First North.

Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Emissionssida

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Videointervju

Hemsida